结构的变动情况...................................................................................................32
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...............33
三、公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及
同业竞争等变化情况...........................................................................................33
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被实际控制人及其关联人占
用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形...............34
五、本次发行对公司负债情况的影响...............................................................34
六、本次股票发行相关的风险说明...................................................................34
第四节公司利润分配政策及执行情况...................................................................39
一、公司现行利润分配政策...............................................................................39
二、公司最近三年利润分配情况.......................................................................41
三、未来三年股东回报规划...............................................................................42
第五节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项...............................................47
一、关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明...47
二、本次发行摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体的承诺...................47
释义
在本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
1、一般术语
北玻股份、发行人、公司、本公司指洛阳北方玻璃技术股份有限公司
天津北玻指天津北玻玻璃工业技术有限公司，公司控股子公司
本次发行指公司本次向特定对象发行A股股票的行为
本预案指洛阳北方玻璃技术股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案
圣戈班指法国圣戈班集团或其下属公司，主营玻璃产品、高性能材料和建筑材料等
旭硝子指旭硝子株式会社或其下属公司，主营玻璃制品与半成品等
Vitro指Vitro,S.A.B.deC.V.，为位于北美的玻璃生产商，主营玻璃产品等
南玻指中国南玻集团股份有限公司或其下属公司
福耀指福耀玻璃工业集团股份有限公司或其下属公司
信义指信义玻璃控股有限公司或其下属公司
福莱特指福莱特玻璃集团股份有限公司或其下属公司
国务院指中华人民共和国国务院
工信部指中华人民共和国工业和信息化部
中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》
股东大会指洛阳北方玻璃技术股份有限公司股东大会
董事会指洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
监事会指洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会
最近三年及一期指2019年、2020年、2021年、2022年1-9月
元、万元、亿元指除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
2、行业术语
GW指吉瓦，光伏电池片的功率单位
双玻组件指双玻组件是指由两片玻璃和太阳能电池片组成复合层，电池片之间由导线串、并联汇集到引线端所形成的光伏电池组件
三元流指叶轮中流动的运动要素随空间三个坐标而变化的流动称为三元流
钢化玻璃指经热处理工艺之后的玻璃。其特点是在玻璃表面形成压应力层，机械强度和耐热冲击强度得到提高，并具有特殊的碎片状态
夹层玻璃指两片或多片玻璃，之间夹了一层或多层有机聚合物中间膜，经过特殊的高温预压及高温高压工艺处理后，使玻璃和中间膜永久粘合为一体的复合玻璃产品
中空玻璃指两片或多片玻璃以有效支撑均匀隔开并周边粘结密封，使玻璃层间形成有干燥气体空间的制品。中空玻璃可以起到隔音、隔热的作用
低辐射（Low-E）镀膜玻璃指膜层具有低辐射功能的镀膜玻璃（lowemissivity），因其镀膜层具有极低的表面辐射率而得名，它对远红外热辐射的反射率很高，具有阻隔热辐射直接透过的作用
光伏玻璃指应用在太阳能光伏组件上的玻璃，具有保护电池片和透光的重要作用
特别说明：
1、本预案部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
2、本预案中涉及的国际、我国、我国经济以及行业的事实、预测和统计，包括本公司的市场份额等信息，来源于一般认为可靠的各种公开信息渠道。本公司从上述来源转载或摘录信息时，已保持合理谨慎的原则，但是由于编制方法可能存在潜在偏差，或市场管理存在差异，或其他原因，此等信息可能与国内或国外所编制的其他资料不一致。
3、如无特殊说明，本预案中的财务数据为合并报表数据。
第一节本次发行方案概要
一、发行人基本情况
公司名称洛阳北方玻璃技术股份有限公司
英文名称LuoyangNorthglassTechnologyCo.,LTD
成立日期1995年5月18日
上市日期2011年8月30日
注册资本93,717.00万元
法定代表人高学明
股票上市地深交所
股票简称北玻股份股票代码002613
注册地址河南省洛阳市高新区滨河路20号
办公地址河南省洛阳市高新区滨河路20号
邮编471003电子邮箱beibogufen@126。com
电话0379-65110505传真0379-64330181
经营范围研发、设计、制造、销售玻璃深加工设备及产品；从事货物及技术的进出口业务
二、本次发行的背景和目的
（一）本次发行的背景
1、双碳战略推动行业持续健康发展
在全球气候变化与能源危机的影响下，包括我国、欧盟、美国、日本等在内的120多个国家和地区相继宣布碳中和目标，其中我国已正式提出2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和的目标，先后发布了《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》《“十四五”工业绿色发展规划》《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》《建筑节能与可再生能源利用通用规范》等多项政策，符合低碳、绿色发展的产业已成为重要投资领域。公司深耕玻璃深加工技术领域，其中玻璃钢化设备可用于光伏玻璃生产，玻璃深加工产品亦是节能建筑的重要外墙材料，双碳战略为公司所处行业带来新的发展机遇。
2、光伏产业链面临良好的发展机遇
太阳能光伏发电作为灵活且具备成本优势的可再生能源，已进入对传统能源存量替代的爆发阶段。根据中国光伏行业协会发布的《中国光伏产业发展路线图（2022-2023）》，2022年我国光伏新增装机量达87.41GW，同比增长59.3，连续十年位居全球首位。2022年全球光伏新增装机量达230GW，创历史新高，预计2030年光伏装机量约436GW-516GW，行业发展前景广阔。随着全球双碳战略目标的持续推进，光伏材料、光伏组件以及相关生产加工设备等产业链企业，将面临良好的发展机遇。
3、高端幕墙玻璃行业市场空间广阔
根据联合国环境署发布的《2021年全球建筑和施工状况报告》等相关报告，2020年建筑及施工占全球能耗的36；我国建筑全过程能耗总量占全国能源消费总量的45.5，在建筑能耗中，通过玻璃门窗造成的能耗约占建筑总能耗的50左右。节能建筑对实现双碳战略具有重要影响，我国亦大力发展节能低碳建筑，支持和鼓励推广节能玻璃、发展高端玻璃和玻璃精深加工产业。
高端幕墙玻璃具有优越的采光性能、隔热性能和立面美观等特点，逐渐成为商业建筑、公共建筑等不可或缺的外墙装饰材料，亦成为建筑艺术体现的重要方式。随着节能和建筑理念的升级，对幕墙玻璃的安全性、环保性、设计新颖性、工艺精度、产品品质等要求不断提高，采用钢化、夹层、中空、Low-E镀膜等技术深加工生产的复合幕墙玻璃等成为绿色节能建筑的优选，市场空间广阔。
（二）本次发行的目的
1、把握行业发展机遇，加快优势产品产能布局，巩固并提升市场地位
在玻璃深加工设备领域，公司自主研发的超长连续式玻璃钢化设备，可用于光伏玻璃的生产加工，随着光伏行业的不断发展，光伏玻璃市场规模呈增长趋势，带动了玻璃钢化设备的市场需求。同时，随着建筑理念的升级，对建筑幕墙及门窗玻璃提出了更高的节能和安全要求，增加钢化玻璃和中空腔的层数以及使用夹层玻璃是有效的应对手段，驱动了建筑用玻璃使用量的增长及玻璃钢化设备的需求。目前公司玻璃钢化设备生产场地短缺、产能相对有限，需要加快产能布局以满足下游市场需求。通过本次募投项目，公司将进一步提高玻璃钢化设备产能规模，并适当扩大节能风机（可与玻璃钢化设备配套使用）产能，以优化生产布局，提高生产效率，更好的满足下游客户对自动化、智能化、环保化生产设备的需求。
在玻璃深加工产品领域，公司采用钢化、中空、夹胶、镀膜等工艺生产的高端玻璃深加工产品已经成功应用于国内外众多知名建筑，拥有较强的品牌影响力。在节能和建筑理念不断升级的大背景下，高端幕墙玻璃市场空间广阔。通过本次募投项目，公司进一步提升高端幕墙玻璃的生产能力、完善产品结构及市场布局，更好的满足客户对高端幕墙玻璃的市场需求。
此外，通过研发中心建设项目，公司将整合优化研发布局，改善研发环境，整体提升公司研发效率，完善公司的研发体系，加强对公司现有技术的迭代能力和前沿产品的预研储备，并借助中试线完成研发与生产流程的有效结合，为公司产品、技术推陈出新和产业化发展奠定坚实基础，促进公司的可持续发展。
2、提升公司整体资本实力，为业务发展提供资金支持
本次发行的募投项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的发展前景和预期经济效益。本次发行完成后，公司资本实力将进一步提升，有利于加强公司应对经济波动的抗风险能力，为拓展主营业务、支撑公司发展战略提供资金支持，进而巩固并提升公司的市场竞争力和盈利能力。
三、发行对象及其与公司的关系
本
