来源时间为：2022-03-30
（）2021年年度董事会经营评述内容如下：
一、经营情况讨论与分析
2021年，站在“十四五”规划开局之年的起跑线上，面对经济发展的全新形势、外部环境的复杂不确定、新冠疫情的影响等机遇和挑战，国家房地产调控政策的出台，使公司建筑加工板块盈利受到了巨大的影响。公司全体员工在董事会的坚强领导下，立足公司新发展阶段，紧紧围绕公司发展战略，疫情防控常态化管理和稳定生产运营两手抓，科技创新的支撑引领作用进一步增强，构建新发展格局稳步迈出新步伐，可持续高质量发展取得新成效。全年实现营业收入46.49亿元，较上年同期增长13.82；归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，较上年同期减少40.47；经营活动产生的现金流量净额为5.84亿元，比上年同期减少4.56。报告期内主要经营工作如下：1、依托耀皮玻璃研究院，科技创新引领发展公司积极响应国家“双碳”政策，围绕2030年碳达峰、碳中和的节能降耗中心课题，进行新材料、新膜层结构、新合成应用技术研究，将研发资源更充分地服务于生产，逐渐转化为公司核心技术。研究院根据年初制定的工作计划，技术团队专注于新产品和新技术研发，“军用特种车辆用防弹玻璃的研发”、“OLED显示屏玻璃”、“电控调光玻璃的研发”、“全景大天窗玻璃”、“高铁前挡风玻璃”、“超绝热玻璃技术研发”等各类新产品项目正在紧锣密鼓地研发推进中。在项目的科技管理方面，积极申报国家有关技术创新项目，《军用高性能玻璃及航空玻璃总成技术的国产化攻关》项目获立项，目前正处于专家评审中，其他的如“自洁净在线镀膜玻璃（UVA）”等项目都在积极的申报认证中。公司积极开展发明专利申请，做好知识产权保护，截止2021年12月，公司拥有的有效授权专利数量共计179项。公司顺利通过了“上海品牌”认证复评审现场审核工作，是公司品牌价值、社会责任、技术优势、品质保证的全面体现。2、浮法玻璃板块关注市场动态，积极提升产品附加值2021年，国内强劲的市场需求使浮法玻璃量价齐升。公司浮法玻璃板块面对市场的需求，积极关注市场动态和基地库存实际情况，在产能有限的情况下，及时调整产品结构和市场价格，优先排产高附加值产品，以获取最大的收益，实现了收入和利润的较大增长。2021年6月点火投产的压延二期生产线按既定计划对包括光伏玻璃和压花玻璃进行产品调试生产，满足压花装饰玻璃的国内外市场等各相关领域的需求。同时，通过汽玻、工玻以及家电玻璃的自用，积极贯彻公司上下游一体化策略，稳定浮法玻璃的需求量及价格。3、建筑加工玻璃板块各基地协同作战，努力降本增效由于上游玻璃原片、结构胶、PVB等原材料价格上涨，推高生产成本持续走高，建筑加工玻璃板块的生产经营受到了严峻挑战，存量订单的毛利率大幅度降低。但是各生产基地迎难而上，积极应对，通过工艺优化、技术革新改造，实现工厂智能化和自动化，提升生产效率，多渠道开展降本增效工作；并坚定差异化战略路线，调整营销策略，以十四五规划布局为导向和切入点，积极推动产品差异化和市场差异化的策略，通过技术、质量、服务、交货等打响品牌战略，重点提高弯钢、双曲、超白中空、防火防弹、光伏发电等玻璃技术创新产品的市场份额，进一步提高了高端市场份额，签订了伦敦艺术酒店、台北A7案、越南BASONLUX5、菲律宾SoaireNorth、澳洲555CoinsStreet、深圳长城物流、深圳创智云城、中建八局集团有限公司知识城二期、广东粤海置地大厦、成都三利广场、贵阳海豚广场、上海西郊办公商务中心、深圳天音大厦、狮山大剧院、（）先进制造产业园等一系列项目。此外，受国家房地产政策收紧的影响，部分子公司基于谨慎性原则，对所有涉及恒大业务的应收票据和应收账款计提了较大比例的坏账准备，对加工板块的盈利造成了巨大的负面影响。公司积极采取相应的法律措施，通过财产保全、法律诉讼等途径尽最大全力维护公司及股东合法权益。4、汽车加工玻璃板块调整产品结构，经营取得亮点2021年，受芯片产能短缺，原材料涨价以及各地政府限电政策的影响，汽玻板块的增长受到限制。对此，公司在抓好汽车玻璃生产经营的同时，充分发挥多元化经营优势，大力推进外销特种车辆玻璃及窗框总成业务销售，成为了全年的经营亮点。公司充分发挥耀皮品牌影响力，抓住特种车辆玻璃出口的有利时机扩大出口；抓紧镀膜玻璃在整车上的开发，借机进行产品结构调整；加大研发力度，不断导入新技术，新工艺，开发高附加值的产品及天窗类产品等具有耀皮特色的高端车用玻璃产品，实现新增订单较去年有较大增长。同时提升镀膜汽车玻璃、飞机窗等高附加值产品的研发力度来改善产品结构，逐步实现产品向高端、高利润的平稳转型。5、特种玻璃压延二线顺利投产公司特种玻璃的压延生产线于2021年6月顺利点火，7月初投产后按既定计划进行产品调试，产品调试结果好于预期，实现了高技术产业玻璃、超薄光伏玻璃和高品质压花玻璃等产品的生产和销售，分别供应家电、光伏、建筑装饰市场等领域。光伏玻璃的价格受行业及市场的影响波动起伏，对此公司保持了高度关注，根据市场变化适时调整各产品中的最优生产配比。6、统筹优化资金管理，保障持续稳定运营2021年公司编制滚动的资金计划，统筹安排资金，确保资金链安全，并积极开拓融资渠道，调整债务结构。2021年度平均融资成本控制在预算范围内。同时公司在保证生产经营资金的基础上，在严控风险的前提下，及时将闲置资金进行投资理财，提高资金使用效率。二、报告期内公司所处行业情况1、浮法玻璃在近几年产能调控背景下，浮法玻璃行业周期明显弱化。2021年中国浮法玻璃整体量价上涨，供需弱平衡，产能进一步增长，需求节奏性差异明显，整体市场季节性明显减弱，市场“淡季不淡”与“旺季不旺”并存。供应方面，2021年产能增长明显，点火产能明显高于冷修产能，全年产能增加至12.44亿重量箱，产量增加至11.075亿重量箱。需求方面，影响因素错综复杂，需求提前与推后并存。上半年需求淡季不淡，下半年旺季不旺，2021年消费量10.77亿重量箱，同比增加5.07。方面，2021年价格进一步上涨，2021年中国浮法玻璃市场2,577.41元/吨，与去年年均价涨幅45.73。2、建筑加工玻璃玻璃深加工市场开始进入“优胜劣汰”的洗牌阶段，行业集中度、结构化进程进一步加快。2021年地产市场资金压力持续收紧，中央坚持“房住不炒”大方向不变，地产领域金融监管继续从严。虽上半年部分工程订单陆续签订，但随着上游原材料价格持续上调，多数深加工企业逐步改变签单模式。随后，终端资金紧张迅速扩张至下游加工厂，订单大量推后，需求疲软不振，7-9月份需求逐步下滑。尤其9月份部分区域加工厂开工率下降，需求冷清，旺季不旺。受“限贷令”和“三条红线”新规的影响，虽四季度相关贷款政策边际放松，但地产行业资金链紧张问题仍存，部分房地产商出现商业承兑汇票逾期未兑付问题，造成上游玻璃企业应收账款、应收票据和其他应收款无法及时回款的风险。统计局数据显示，2021年国内房屋累计竣工面积101,412万平方米，增长11.2。其中，住宅竣工面积73,016万平方米，增长10.8。大地产商竣工面积增长，新开工面积累计同比下降。3、汽车玻璃2021年汽车行业依然没有摆脱疫情及中美经贸摩擦的影响，但整个行业却依然顽强的向前，实现恢复和增长。回顾2021年车市，受缺芯影响汽车厂商减产，汽车市场需求后移，下半年订单饱满，全年产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4和3.8。随着国内新能源汽车需求量及购买量增加，同时国家对汽车消费市场的刺激政策也逐步落实，月均汽车销量较往年提升。2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4。2021年以来，汽车行业从短期来看市场在复苏，汽车产销呈现稳中有增发展态势，但受疫情影响，不确定因素仍存；随着国内疫情防控形势好转，国家和地方政府出台和落地各种促进汽车消费的政策，汽车市场在较快的恢复，另外，随着越来越多的新技术集成到汽车玻璃中，对汽车玻璃提出新的要求，也为汽车玻璃行业的发展提供了新的机遇。从中长期看，为汽车工业发展相配套的汽车玻璃行业还有较稳定的发展空间。三、报告期内公司从事的业务情况1、主要业务公司主要业务为生产和销售浮法玻璃、建筑加工玻璃、汽车加工玻璃、特种玻璃。浮法玻璃业务：公司拥有天津、常熟两个生产基地，拥有4条先进技术的浮法玻璃生产线、年产约68万吨各种高品质浮法玻璃原片，主要产品包括高品质汽车玻璃、在线硬镀膜低辐射玻璃、超白玻璃等原片系列。建筑加工玻璃业务：公司拥有上海、天津、江门和重庆四个生产基地，是高品质工程建筑玻璃供应商。主要产品包括离线低辐射镀膜、节能中空、安全夹层、彩釉等各种高性能、节能环保建筑加工玻璃，目前，公司中空玻璃年产能约850万平方米，镀膜玻璃年产能约1,450万平米。产品质量和服务得到了客户的高度认可，被广泛应用于北京中国尊、上海环球金融中心、上海中心大厦、北京大兴机场、上海浦东机场、香港环球贸易广场、武汉恒隆广场、兰州鸿运金茂广场、青岛国际啤酒城、烟台八角湾、日本东京天空树、新加坡金莎酒店、科威特哈马拉大厦、俄罗斯联邦大厦、韩国乐天大厦、埃及CBD标志塔等全球地标性节能环保建筑。汽车加工玻璃业务：公司拥有上海、仪征、武汉、常熟、天津五个生产基地，主要从事OEM汽车玻璃总成研发、制造与销售，主要产品包括各类汽车的前挡、后挡、车门、天窗等玻璃，已成为上海通用、上海大众、上汽乘用、广州广汽、（）、戴姆勒等国内、国际知名汽车厂家的优秀供应商。特种玻璃业务：公司目前有2条生产线，主要生产高技术产业玻璃、超薄光伏玻璃、高品质压花玻璃、航空玻璃、高硼硅防火玻璃等高端玻璃产品。公司将依托耀皮研究院继续高技术高附加值产品的研发，加快进口替代的步伐，进一步孵化发展特种玻璃板块。2、主要经营模式公司坚持“上下游一体化”产业发展战略和“差异化”产品竞争战略，构建统一的采购、研发、管理信息平台；以事业部形式实施生产、运营、销售的管理。四、报告期内核心竞争力分析公司自成立以来一直高度重视企业的高质量发展，围绕差异化和一体化的竞争战略，大力推进技术创新、管理创新，不断完善产品结构，提升产品层次，优化生产体系，提高生产效率，不断提升品牌影响力。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：1、专业的管理和技术研发团队。公司注重人才培养，拥有一支勇于进取、锐意创新、具有丰富专业经验的管理团队和技术骨干队伍。2、强大的自主研发能力和技术创新能力。公司自成立以来，始终高度重视新技术新产品的研发投入，公司成立上海耀皮玻璃研究院，在吸收国际先进技术的基础上，积极推进产品升级和技术创新，持续研发出一系列拥有自主知识产权的新产品，获得市场化广泛应用，为公司持续发展提供技术保障，增强公司竞争力。3、优秀的企业文化。公司始终坚持“永远有新的追求”的企业理念，坚持“以客户为导向，以精细化管理和差异化竞争为手段，提高EVA为目标”的经营理念，坚持“视顾客的满意，员工的自我实现，企业发展与社会进步为最大价值的所在”的价值观。4、先进的生产设备。公司目前所使用的主要生产设备均为国际原装进口设备，有力的保证了产品的质量。5、良好的客户关系和服务创新能力。公司注重与客户建立良好的沟通关系，全方面了解客户需求，为客户提供全方位的专业玻璃解决方案，公司无论在产品质量和技术含量还是供货能力和商业信誉等方面均获得了客户和市场的认可。6、完善的法人治理结构。公司以完善的法人治理结构为基础，以规范的管理制度为手段，不断创新运行机制，严格控制经营风险，为公司持续稳健
