来源时间为：2023-02-20
（）2022年年度董事会经营评述内容如下：
一、经营情况讨论与分析
2022年是稳中求进的一年。
2022年，我国经济的发展面临着严峻的考验，全球经济增长放缓，地缘政治关系动荡不安；国内多地疫情散发、高温限电和宏观经济形势严峻等不确定性和挑战增多。在此背景下，国家及时出台一系列稳经济、促消费政策，国内经济总体延续稳定发展态势。
2022年8月，四川地区遭受百年一遇的极端高温干旱天气，四川省启动突发事件能源供应保障一级应急响应，非民生用电全部让电于民。公司为落实四川省经济和信息化厅、国网四川省电力公司《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》，以及四川省能源供应保障应急指挥领导小组办公室《关于启动四川省突发事件能源供应保障一级应急响应的通知》，位于四川省乐山市五通桥区生产基地的联碱、双甘膦、草甘膦、蛋氨酸产线全面停产，影响生产20余天；导致公司主要产品纯碱、氯化铵、双甘膦、草甘膦、蛋氨酸产量减少、单位成本增加。
2022年，尽管我们面临高温干旱少雨极端天气等诸多挑战，但我们仍坚持迎难而上，坚持在“专注、专业、做优、做强”的高质量发展战略的引领下，不断优化公司经营策略，充分发挥公司资源和产业链协同优势，最终取得了良好的经营业绩，实现销售收入130.39亿元，归属于上市公司股东的净利润达38.07亿元。
报告期内公司主要开展工作如下：
（一）提升公司日常运营管理水平
2022年，公司将日常运营管理核心重点放在“靠前管理”的全面落实，实现管理侧改革，达到了“向管理要效益”的效果。同时，公司还实施了数据化、信息化管理措施，以达成“细致、效率”的协同。
（二）重大工程项目的推进
重庆武骏年产8GW光伏封装材料及制品项目，其中1,000t/d光伏玻璃面板线已正式投产并转固，其余按计划实施中；
阜兴科技年产10GWN 型超高效单晶太阳能硅片项目，已生产出合格产品并对外销售；
马边烟峰磷矿年产100万吨磷矿开发项目，工程建设按计划实施中，现已实现磷矿石销售；广安必美达年产50万吨双甘膦项目，目前正积极的开展前期工作，已完成项目可行性研究报告及取得项目备案、环评、能评批文等手续。
（三）专注、专业、做优、做强
报告期内，在“专注、专业、做优、做强”的高质量发展战略的引领下，为保障国家粮食安全，稳定农药需求供给，巩固公司双甘膦全球最大供应商地位，增强公司核心竞争力、持续竞争力，公司决定投资年产50万吨双甘膦项目。
年产50万吨双甘膦项目实施地位于广安经济技术开发区新桥化工园区。根据农业农村部、国家发展和改革委员会等8个部门发布的《“十四五”全国农药产业发展规划》，广安市新桥工业园区系西南地区唯一一个“发展农药产能重点园区”，同时项目所在地汇集了项目所需的天然气、黄磷、甲醇、盐矿等主要基础原料，原料物流成本低，叠加项目工艺在现有基础上做了进一步优化，产品成本、环保处理等优势将进一步提升，成为公司“专注、专业”高质量发展的典范。
（四）安全、环保并重
报告期内，公司不断完善各类体系建设，强化安全治理水平，同时加强对环境风险的管控,通过健全环保事件应急管理制度、加强环保培训等方式，提升环保管理水平和执行力，确保重大安全、环保、质量事故为零的前提下，公司保持良好的发展趋势。
二、报告期内公司所处行业情况
（一）双甘膦、草甘膦行业
1、草甘膦
草甘膦作为全球第一大农药单品，约占据全球除草剂30的市场份额，占全球农药总用量的15，是玉米、大豆、棉花、小麦等主要大田作物的首选除草剂，是重要的农业生产资料。
2022年全球草甘膦产能118万吨/年，其中国内产能81万吨/年，海外产能37万吨/年。目前制备草甘膦工艺主要为IDA法与甘氨酸法，两种工艺线路在行业中并存。公司草甘膦项目采用IDA法，在环保、技术、质量、成本各方面，均处于行业一流水平。
2022年全球粮食安全问题依旧不容乐观,草甘膦价格保持近年来相对高位。2022年年初，“欧洲粮仓”乌克兰遭遇地缘政治事件；2022年北半球极端高温天气肆虐，根据美国国家抗旱中心的监测数据，美国西部约70的地区处于干旱状态，玉米、棉花、大豆、春小麦和冬小麦产区受干旱影响占比分别为28、61、24、18和56，相关农作物产量受损；我国同样也受到高温天气影响，多地连续多日处于高温红色预警，长江流域地区近1,800万亩农作物受灾。受以上因素影响，2022年上半年全球农产品价格强势上涨，下半年有所回调，但依旧处于近年来高位。除草剂对农业降本增效有着立竿见影的作用，在全球粮食问题不容乐观的背景下，除草剂需求强势。草甘膦价格虽较2021年年底有所下降，但依旧处于历史高位。2022年3月1日，修改后的《中华人民共和国种子法》开始实施；2022年6月，农业农村部印发《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》和《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》，目前转基因品种进入市场最后也最关键一步在于品种审定，此次品种审定标准的印发加速了转基因产业化进程，并将为草甘膦带来新增需求。
2、双甘膦
双甘膦为草甘膦中间体，其需求变动受草甘膦需求影响。根据百川盈孚统计，国内双甘膦产能为22.5万吨/年，其中和邦生物产能20万吨/年（每年内部领用用于生产草甘膦约7-8万吨），山东科润霖化工有限公司1.5万吨/年，东营永兴化工有限公司1万吨/年。国外目前可统计的双甘膦生产厂家仅有拜耳，其双甘膦产品为自产自用。双甘膦市场价格走势与草甘膦基本一致。
（二）生物农药行业
生物农药主要通过利用植物源萃取物、生物活体（真菌、细菌、昆虫病毒等）或其代谢产物针对农业有害生物进行杀灭或抑制，目前主要应用于杀菌与杀虫。生物农药替代部分化学农药，旨在大幅度减少化学农药给生态环境、农产品质量安全和生态农业发展带来的副作用，有利于发展现代农业，促进农业绿色和可持续发展。关于生物农药的优点，目前较为一致的观点是：专一性强，活性高；对环境安全；不易产生抗药性；对非靶标生物相对安全；开发利用途径多；作用机理不同于常规农药；种类繁多，研发的选择余地大。
近年来，我国陆续出台了一系列政策法规，严格限定农药最大残留量，加大力度整治农药残留问题，鼓励和支持推广使用高效低毒低残留生物农药。根据国家统计局数据，2021年生物农药生产企业大约已有200家，年产量在14万吨左右，年产值约30亿元。生物农药年使用量已到8万吨左右，防治面积约4亿亩，同时有一定量的出口。当前我国生物农药使用比例与发达国家相比还有一定的差距，生物农药防治面积不到作物防治总面积的10，而发达国家已达到20以上，其中欧洲已达到30。以美国为主的美洲的生物农药使用量最多，占世界总量的44，其次是欧洲、亚洲和大洋洲，占比分别为20、13和11。我国生物防治产品占农药市场的比例远低于发达国家水平，随着人们环保意识和消费能力的不断提高，对农产品的品质要求也越来越高，我国生物农药具备极大的发展空间，当前推广应用生物农药是具有特殊意义的战略性选择。
公司控股的以色列S.T.K.公司，为公司在生物农药领域的提前布局。
（三）碳酸钠、氯化铵行业
1、碳酸钠行业
碳酸钠又叫纯碱，是一种重要的无机化工原料，主要用于玻璃、碳酸锂（锂电池原材料）、钠离子电池、陶瓷釉等的生产，还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。纯碱生产工艺包括氨碱法、联碱法和天然碱法。
根据百川盈孚统计，2022年我国纯碱有效产能3,120万吨/年，产量为2,852万吨，产量同比增长5.01。2022年2月，国家发展改革委等部门联合印发《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南》，文中指出工作“到2025年，纯碱领域能效标杆水平以上产能比例达到50，基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅增强。”未来纯碱行业落后产能将进一步退出。
在绿色低碳经济下纯碱产业迎来了新的发展机遇。截止2022年年末，我国光伏玻璃在产日熔量为74,880吨/日，同比增长58.36，其中2022年新增点火产线合计31,500吨/日，当前仍有部分光伏玻璃产线在建设中，未来将逐渐投产并带来新增纯碱需求；随着新能源汽车行业发展以及光、风、水绿色能源的电力供应占比增加，调峰系统对储能电池需求量也将逐步增大，碳酸锂行业景气上行。根据公开信息，预计国内2023年、2024年、2025年分别投产11.38万吨/年、7.4万吨/年、11.13万吨/年的碳酸锂产能，每吨碳酸锂需消耗纯碱2吨，三年后碳酸锂新增需求约30万吨/年，将带来约60万吨/年纯碱需求。此外，由于俄乌冲突的延续，国外能源价格高位震荡，导致欧洲纯碱生产受到影响，并促成我国纯碱出口放量。根据百川盈孚统计，2022年我国纯碱净出口量约为194.12万吨，同比增长272.52；并且在疫情逐渐缓和背景下，新能源汽车消费强劲，带来汽车玻璃需求增强，对纯碱需求带来一定支撑。
2、氯化铵行业
我国为氯化铵的全球主产区，目前的氯化铵生产厂家基本全为联碱法生产企业，且行业集中度较高。我国氯化铵产能近年来保持稳定，根据百川盈孚统计，2022年全国有效产能为1,509万吨/年，产量为1,176.5万吨。
氯化铵绝大部分用于生产复合肥（提供氮元素），因此氯化铵的市场需求主要取决于复合肥的供求状况。在粮食安全问题背景下，全球农产品价格不断攀高；此外，由于俄乌冲突延续，海外能源价格上涨，导致化肥制造成本大幅度上涨，海外氯化铵需求强劲；2022年，国内外农耕面积稳中有升，同时伴随着国内农业产业升级，氯化铵下游需求稳步增长，氯化铵价格高位震荡。
（四）光伏硅片、光伏组件行业
光伏行业以其绿色、永不枯竭的能源优势，为全球各国首选未来电力能源应用方向。随着光伏行业技术不断突破，使之成为有“性价比”的绿色电力能源，已经逐步实现了“平价上网”，摆脱了“国家补贴”，实现了市场化发展模式，并进入快速增长期。
2022年全球光伏市场景气上行。根据公开数据，2022年全球新增光伏装机规模在250GW左右。2022年前三季度美国、德国、日本分别新增装机13.14GW、6.12GW、4.54GW，2022年全年印度、巴西、西班牙分别新增装机13.96GW、10.60GW、3.27GW。考虑到2022年年底硅料价格开始回落，叠加各国政策推动，2023年全球光伏装机需求有望持续提高。根据美国白宫发布的《太阳能未来研究》报告，美国计划2035年光伏发电占比将达到40，2050年达到45；根据日本经济产业省(METI)的报告称，日本到2050年光伏发电占比将达到30。
2022年国内光伏市场实现强势增长。根据能源局发布的数据,国内2022年光伏新增装机87.41GW，同比增长60.3，累计装机规模达3.9亿千瓦，同比增长28.1。2023年全国能源工作会议上指出，2023年我国太阳能装机规模目标为4.9亿千瓦。因此，若要完成2023年装机目标，则2023年新增太阳能装机须在100GW左右。此外，根据我国国家发改委能源研究所的展望，2025年我国光伏发电占比将达到9，2035年将达到28，2050年将达到39，国内光伏需求将持续放量。
1、光伏硅片行业
光伏硅片是光伏产业链中重要的一环，是生产光伏电池片的核心原材料。当前光伏硅片主要分为P型硅片和N型硅片，其中N型硅片为P型硅片的迭代产品，可用于生产N型电池片。相比于传统的P型电池片，N型电池片具有转换效率高、双面率高、温度系数低等优点。我国为光伏硅片的主产地，占全球产量的90以上。2022年国内硅片产能约为600GW，硅片产量达到319GW，产量增长54.96。由于硅片的更新迭代，当前光伏硅片行业存在小尺寸硅片产能过剩，大尺寸硅片供需紧平衡；P型硅片产能过剩，N型硅片供给不足的结构性矛盾。2022年年底硅料价格下降，使得硅片成本下降，导致硅片价格出现下跌。长期来看，随着硅料价格趋于稳定，以及全
