第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................28
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................35
第八节公司治理..........................................................................................................................41
第九节内部控制..........................................................................................................................44
第十节财务会计报告..................................................................................................................45
第十一节备查文件目录..........................................................................................................国玻纤股份有限公司
公司的中文名称简称中国玻纤
公司的外文名称CHINAFIBERGLASSCO.,LTD
公司的外文名称缩写CFG
公司的法定代表人曹江林
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名陶铮李畅
北京市海淀区西三环中路10号北京市海淀区西三环中路10号
联系地址
（望海楼C座）（望海楼C座）
电话010-88028660010-88028660
传真010-88028955010-88028955
电子信箱cfgcl@cfgcl。com。cncfgcl@cfgcl。com。cn
三、基本情况简介
公司注册地址北京市海淀区西三环中路10号（望海楼C座）
公司注册地址的邮政编码100142
公司办公地址北京市海淀区西三环中路10号（望海楼C座）
公司办公地址的邮政编码100142
公司网址http://www。cfgcl。com。cn
电子信箱cfgcl@cfgcl。com。cn
四、信息披露及备置地点
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
公司选定的信息披露报纸名称
券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www。sse。com。cn
公司年度报告备置地点公司证券事务部
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所中国玻纤600176中国化建
六、公司报告期内注册变更情定禁止的，不得经
营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登
记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营
活动；
5、2011年，公司经营范围为：一般经营项目：新材料的技术开发、技术服务；销售玻璃纤维
及其制品、建筑材料；企业管理；资产管理。
(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况
1、1999年，中国新型建筑材料（集团）公司持有公司37.79股权，为公司控股股东；
2、2002年，中国新型建筑材料（集团）公司将其持有的公司37.79股权无偿划转至北新建材
（集团）有限公司持有，北新建材（集团）有限公司成为公司控股股东；
3、2005年，北新建材（集团）有限公司将其持有的公司37.79股权无偿划转至中国建筑材料
及设备进出口公司持有，划转完成后中国建筑材料及设备进出口公司共计持有公司40.17股
权，成为公司控股股东；
4、2005年，中国建筑材料及设备进出口公司改制并更名为中国建材股份有限公司；
5、2006年，中国建材股份有限公司在股权分置改革过程中向流通股股东支付17,166,912股公
司股份，其持股比例变化为36.15，仍为公司控股股东；
6、2011年，公司定向增发股份购买巨石集团有限公司49股权，其中向中国建材股份有限公
司定向发行36,227,582股，其持股比例变化为32.79，仍为公司控股股东。
七、其他有关资料
名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大
办公地址
公司聘请的会计师事务所名称（境内）厦B座二层
邱靖之
签字会计师姓名
周百鸣
名称招商证券股份有限公司<经营情况的讨论与分析
2012年是公司继续实施产品结构和生产方式战略性调整的一年，面对全球经济低迷，国际
贸易下滑，反倾销压力显现，以及能源价格、劳动力成本上升的不利局面，公司降低成本和提
高产品售价的难度不断加大。公司积极迎接挑战、克服困难、把握机遇，以确保平稳、健康发
展为前提，以科技创新、降本增效、管理整合等工作为重点，扎实推进各项工作，促进公司稳
步发展。
2012年，公司围绕“降成本、提质量、调结构、拓市场、走出去、树形象、促和谐”的总
体工作思路，努力克服市场需求及产品售价下滑的不利影响，通过开展技术创新和管理创新，
稳定和优化公司基本面，确保公司盈利水平为同行业领先，并走出国门在埃及投资新建生产线，
真正迈出了国际化步伐。
2012年，公司获得了“中国央企控股上市公司最佳董事会20强”奖项；公司全资子公司
巨石集团有限公司技术中心获批为国家级企业技术中心；公司还获得第十二届全国质量奖（鼓
励奖）、浙江省科学技术奖二等奖（无碱玻璃纤维风力叶片增强专用纱）、2012年中国建材企业
500强及2012年中国建材最具成长性企业100强等奖项。
报告期内，公司实现营业收入510,308.24万元，比上年同期增长1.28；营业利润30,210.88
万元；比上年同期下降38.29；归属于上市公司净利润27,418.34万元；比上年同期下降6.20。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：万元币种：人民币
科目本期数上年同期数变动比例（）
营业收入510,308.24503,839.171.28影响因素为：公司本期人工增长所致。
2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，受全球经济增长持续放缓，玻纤行业市场竞争激烈、消费不旺等因素的影响，
公司玻纤产品销售价格无法持续上升。但公司通过技术改造、管理提升等措施，积极抵御外部
环境不利因素的影响，使得公司年度主营业务收入总体呈上升趋势。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司以实物销售为主的产品收入主要是玻璃纤维制成品的销售。与上年相比，公司主营业
务收入比上年同期增加7.27，增加的主要原因是报告期内玻璃纤维制成品销量增长。
(3)订单分析
报告期内公司无重大订单。
(4)新产品及新服务的影响分析
公司在报告期内并无产品重大变化或调整。目前公司正加快产品结构调整，提高高端产品
比重，通过持续的技术创新和新产品开发，为公司产品在更多细分市场领域的销售打下基础。
公司已经开发或正在开发的新产品主要包括：
○1复合纤维
通过对浸润剂配方、化纤改进、复合工艺优化等各个方面的不断研发和创新，公司的复合
纤维项目已完成了产品鉴定和验收，产品进入批量稳定生产阶段并得到了国外行业代表性客户
的认可。公司成为继Twintex之后，全球第二家具有独立知识产权并实现大规模生产复合纤维
的制造商。复合纤维与传统的纤维产品相比，具有成型工艺简单、生产效率高、力学性能优异、
可修复、可回收等优势，适用于模压成型、层压板材成型、缠绕成型等。其应用领域涵盖航空
航天、汽车工业、建筑、体育器材、新能源等各个领域。
○阻燃玻纤
阻燃玻纤是公司重点研发和推广的高技术含量和高附加值的新型玻纤产品，也是全球首创
的增强阻燃工程塑料玻纤产品。2012年，通过对材料阻燃机理、浸润剂原料和生产工业成本比上年增比上年增上年增减
（％）
减()减()（）
玻纤及制减少1.47
4,914,244,776.683,291,629,162.2833.027.279.68
品个百分点
减少22.02
其他90,904,585.5275,656,588.3416.77-71.10-60.70
个百分点
报告期内，公司玻纤及制品的营业收入占营业总收入的96.30，其他贸易业务产生的收入
占3.70。2012年，玻纤及制品营业收入上升7.27，营业成本上升9.68，毛利率下降1.47
个百分点，主要受产品销售价格下跌的影响。
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（％）
国内2,246,415,479.21-10.71
国外2,758,733,882.9915.92
(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位：元
本期期末金
本期期末数占上期期末数
额较上期期
项目名称本期期末数总资产的比例上期期末数占总资产的
末变动比例
（）比例（）
（）
货币资金2,120,944,070.8811.461,457,555,554.749.1445.51
预付款项276,372,479.711.4958,724,802.130.37370.62
其他应收款126,615,811.010.6890,307,545.760.5740.21
固定资产净值9,903,427,928.9553.5010,056,938,324.0363.06-1.53
在建工程1,371,110,767.707.41570,167,231.843.58140.48<工，从而降低成本、提高效益；建立健全以产品生产费用
考核制度为核心的成本控制管理制度体系，规范操作，降低成本，提高效率。此外，公司长期
坚持推行增收节支降耗工作，每月滚动更新工作目标，并建立严格的考核机制，从而保证增收
节支降耗落到实处。
2、研发及技术创新
2012年，公司技术中心被国家有关部委联合认定为国家级企业技术中心。国家级技术中心
的建立，有助于促进公司进一步增强自主创新能力，对提升企业资质、提高核心竞争力、拓展
国内外市场和做强做优具有巨大的推动作用。
公司已经拥有一批具有自主知识产权并达到世界一流水平的核心技术，如“无碱池窑拉丝生
产线全套技术”、“中碱池窑拉丝生产线全套技术”、“玻纤废丝池窑拉丝生产技术”等。公司自主
设计、建设的年产12万吨无碱玻纤池窑生产线为目前世界上最大规模的单座无碱池窑生产线。
公司的技术能力和硬件设施装备水平已达到世界一流水平。
此外，公司自主研发的高性能玻璃纤维配方E6以及Vipro系列产品，均获得客户的高度认
可，在行业内处于领先地位。2012年，公司共申请专利80项，其中发明专利19项，实用新型
专利61项；获得专利授权40项，其中发明专利11项，实用新型专利29项。截至2012年底，
公司累计获得专利授权197项，其中发明专利25项，实用新型专利172项。
3、营销网络建设
公司实施全球营销战略，并始终坚持“规模扩张与市场开拓同步”的原则。截至2012年年底，
公司已在美国、韩国、意大利、加拿大、西班牙、法国等14个国家和地区设立了海外子公司，
并在英国、德国拥有2家独家经销商，全球营销网络进一步完善。
4、人力资源储备
公司通过坚持外部引进和内部培养相结合，已打造了一支能适应并助力企业快速健康发展<外玻纤企业，中国玻纤企业凭借不断增强自主创新
能力及加大技术研发投入，在玻璃纤维的生产工艺、技术水平已逐渐赶超国外企业，以公司为
代表的国内企业更是在大型池窑建设、大漏板加工、纯氧燃烧等核心技术方面处于领先地位。
（3）欧美玻纤企业产能增长减缓，国内玻纤产业蓬勃发展
近年来，国内玻纤制造企业凭借技术进步、成本降低和持续的产品质量提升抢占了大量的
海外市场。由于国内玻纤企业竞争优势明显，国外传统玻纤企业近五年来已基本没有新增产能。
“十一五”期间，中国的玻纤产能从160万吨增长到265万吨，年均复合增长率达到13.44，
而同期全球产能年均复合增长率仅为4.89，国内玻纤产能已超过全球玻纤总产能的50以上，
中国企业引领全球玻纤行业发展的时代已经开始。
2、玻纤行业发展趋势分析
（1）集中度高的行业竞争格局不变
行业较高的进入壁垒和下游复合材料行业对玻纤品牌、品质、企业知名度的重视，使现有
竞争格局得以维持，行业领军企业优势将变得更加明显，特别是以公司为代表的中国玻纤企业
在未来的全球玻纤行业中将起到主导和引领的作用。
（2）行业处在整体上升期
未来五年全球市场需求，特别是新兴市场国家的需求仍将维持较高的增长率，为优势企业
的发展提供空间。根据全球专业研究机构Lucintel在其《2012-2017全球玻璃纤维市场：趋势、
预测和机遇分析》调研报告中预测，在2012-2017年间，玻纤在复合材料市场中的总用量预计
将以6.9的复合年均增长率增长，到2015年玻璃纤维市场将达到112亿美元。
（3）中国落后产能淘汰步伐加快
为有效遏制玻璃纤维行业低水平重复建设和盲目扩张，规范市场竞争秩序，促进产业结构
升级，2012年，国家工信部颁布实施了新的《导下，公司
业务规模始终保持在全球同行企业前列。截至2012年年末，公司共拥有三个大型玻璃纤维生
产基地，玻纤池窑生产线13条，生产能力位居国内第一、世界领先。其中，公司自主设计与
建设的12万吨无碱玻纤池窑生产线为目前世界上最大规模的单座无碱池窑生产线。大型玻纤生
产基地在提升规模效应的同时，也有效提高了技术水平、降低了制造成本，更为稳定产品质量、
提高公司整体效率创造了条件。
（2）技术优势
公司一直致力于推进技术进步，自主拥有大型无碱池窑拉丝、中碱池窑拉丝和玻纤废丝回
用等成套技术。公司由多位掌握世界领先玻纤技术的专家及人员组成了一支具备现代创新水平
及能力的优秀技术团队，建有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家CNAS认证检测
中心、浙江省玻璃纤维研究重点实验室、巨石集团玻璃纤维研究院等多个国家级以及省级研究
机构，通过系统完整、多方位的研究与创新，不断提升企业的研发能力和技术水平，提高产品
的质量和档次，为企业发展和成长提供可靠保障。
公司拥有具备完全自主知识产权的E6、Vipro高性能玻璃纤维、高性能复合纤维材料
CompofilTM，较之传统的E玻纤，在物理性能、耐腐蚀性、节能环保等方面均有大幅提升。公
司继2011年推出Vipro高性能玻璃纤维后，目前正在积极开发复合纤维、阻燃玻纤、高性能拉
挤用纱、石油高压管用纱等新产品。
（3）环保优势
公司秉承发展循环经济的理念，依靠技术创新，通过对玻纤制造工艺的技术改造，最大限
度地减少资源消耗和废物排放。公司建立了一整套中水回用系统，其中先进的生物膜处理系统，
日处理污水4,800吨，实现了中水回用。公司已实现自主研发的废丝再利用生产技术和纯氧燃
烧技术在国内生产基地的全面应用，有效降低了单位能耗，减少了污染物排放量，公司万元产
值综合能耗和吨纱综合能耗均大幅低于行业平均水平。公司于2011年被国家工信部、财政部、
科技部联合确定为第一批“资源节约型、环境友好型（试点）企业”。
（4）营销优势
公司目前在14个国家和地区成立了海外销售公司，在德国、英国等地设立了独家经销商，
建立起了辐射全球的营销网络，并同世界90多个国家和地区的客户建立了长期稳定的合作关
系，客户中有不少世界500强企业及行业龙头企业。
（5）质量优势
公司通过引入卓越绩效模式（PEM）、可视化管理、质量功能展开（QFD）、六西格玛等管
理手段，严控事前事中事后质量，强化质量考核评价，并形成了一套科学、合理、高效的质量
管理体系。公司已在行业中率先通过ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认
证，OHSAS18001职业健康与安全管理体系认证和ISO10012计量检测体系认证，主要产品获
得挪威船级社（DNV）、英国劳氏船级社（LR）、德国船级社（GL）、中国船级社（CCS）及美
国FDA等认证。2012年，公司新申请产品认证包括德国劳氏船级社（GL）4个、英国劳氏船
级社（LR）3个、法国ACS认证1个，新增产品检测ROHS检测24个、REACH检测27个，
EU10/2011检测3个。
（6）品牌优势
随着公司国际化步伐的不断加快以及产品在全球市场份额的进一步提升，公司凭借优异的
产品性能，稳定的质量保障和完善的售后服务，已在全球范围内树立起牢固的品牌优势。目前
已形成以“巨石”为主商标，“P-D巨石”、“E6”、“国际玻纤年会”、CompofilTM等为子商标的
商标体系，其中“巨石”商标在国内进行了全类注册，实现了全面保护，还在40个主要>预计到2015年，新材料产业规模将达到总产值2万亿元，年均增长超过25，同时将培育20
个新材料销售收入超过50亿元的专业型骨干企业，建成若干主业突出、产业配套齐全、年产值
超过300亿元的新材料产业基地和产业集群，从而进一步增强新材料对工业结构调整和升级换
代的带动作用。玻璃纤维作为政府鼓励发展的高性能复合材料也将在国家政策规划的引导下进
入发展的黄金期。
（3）新材料行业作为国民经济的先导产业，高端应用领域的发展将带来玻纤行业的新增长
无论是推进大飞机、高速列车、新能源汽车等重点工程，还是在发展新能源、节能环保、
高端装备制造等战略性新兴产业领域，都需要具有优异性能的新型材料，高性能玻璃纤维产品
在特种管罐、风力发电、造船等高端领域的应用，以及在城市管网升级、水利项目工程建设、
海水淡化等领域的应用，都将带来整个玻纤行业的新增长。
2、面临的挑战
公司面临的挑战主要有原材料、能源、劳动力成本上涨压力；人民币升值压力；国际贸易
保护主义抬头带来的反倾销压力；欧债危机过后，全球经济恢复的形势尚不明朗，也将给玻纤
行业复苏带来挑战。
3、公司的发展战略规划
公司“十二五”期间的发展战略为“产品高端化、产业集群化、布局国际化、市场全球化”，
打造全球玻纤领军企业。
4、拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目
为了加快“走出去”步伐，充分利用全球资源，化解反倾销风险，进一步巩固公司在全球
玻纤行业的领先地位，公司计划在美国建设年产10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线；巨石集
团下属子公司巨石攀登电子基材有限公司计划建设年产1亿米电子布生产线，目前正在积极开
展项目的前期准备工作。
(三)经营计划
公司2013年将按照“转方式、促升级、来盈利能力造成不利影响。
（2）贸易壁垒风险
2010-2011年土耳其、印度、欧盟等国家和地区对来自中国等国家的玻璃纤维产品发起反倾
销调查。终裁结果宣布后，公司产品出口上述国家和地区受到影响，出口量有所减少。
由于上述国家和地区的复合材料市场需求旺盛且当地玻纤产能供给不足，自2010年末开
始，公司对上述国家和地区的出口量持续回升。巨石埃及玻璃纤维有限公司建设的年产8万吨
无碱玻纤池窑拉丝生产线预计将于2013年投产，届时上述发起反倾销调查的国家和地区的客户
需求将由埃及公司直接供应满足，反倾销对公司的不利影响将大幅减弱。
2、汇率和利率波动风险
（1）汇率风险：未来人民币汇率变化将影响公司产品的销售价格，从而影响公司的利润，
加大公司的经营风险。
应对措施：通过加快科技创新，增强自主创新能力，坚持产品高端化战略，提高产品附加
值；通过开发、试验、推广新型技术与装备，提高生产率，降低综合能耗，不断降低吨纱生产
成本；适时采用远期结售汇，对冲和锁定汇兑风险。
（2）利率和财务风险：公司贷款规模较大，利率波动将对公司的财务支出产生一定影响，
加大公司的经营风险。公司应收账款与存货在流动资产中占比较高，影响公司的资金使用效率，
对公司资产流动性构成风险。
应对措施：通过加大市场拓展力度，完善市场信息反馈决策机制，提高市场占有率，重点
做好销售价格的稳中有升，做好货款回收、信用额度管理，降低客户风险、应收账款和存货总
额，提高营运效率；通过优化贷款结构和贷款成本，提高资金质量和使用效率，降低财务费用。
3、原材料价格及供应风险
作为一家大型玻璃纤维及制品制造企业，公司在生产过程中需要消耗大量的电、天然气以
及矿石、化工辅料。原材料的供应状况及供应价产。
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无
(二)限售股份变动情况
单位：股
本年
解除本年增加解除限
股东名称年初限售股数年末限售股数限售原因
限售限售股数售日期
股数
中国建材股份有在中国玻纤2014年8
36,227,582018,113,79154,341,373
限公司发行股份购月4日
振石控股集团有买巨石集团2014年8
34,652,469017,326,23551,978,704
限公司有限公司月4日
PEARLSUCCESS49股权中
INTERNATIONAL
取得的中国2014年8
58,279,153029,139,57687,418,729
LIMITED（珍成国
玻纤股份自月4日
际有限公司）
登记至其名
SUREST
下之日起36
FINANCE2014年8
25,201,796012,600,89837,802,694个月内不转
LIMITED（索瑞斯月4日
特财务有限公司）让
合计154,361,000077,180,500231,541,500//
二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期末近3年历次证券发行情况
单位：股币种：人民币
股票及其
发行价格获准上市交
衍生证券发行日期发行数量上市日期交易终止日期
（或利率）易数量
的种类
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
2012年102012年122019年10月
公司债券5.561,200,000,0001,200,000,000
月17日月26日17日
(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的12年年度报告
单位：元币种：人民币
名称中国建材股份有限公司
单位负责人或法定代表人宋志平
成立日期1985年6月24日
组织机构代码100003495
注册资本5,399,026,262
一般性经营项目：新型建筑材料及制品、新型房
屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及
制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、
配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工
程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计
主要经营业务
与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信
息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程
勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。
许可性经营项目：对外派遣与其实力、规模、业
绩相适应的境外工程所需的劳务人员。
截至2011年12月31日，公司营业收入800.58
亿元，权益持有者应占利润80.15亿元。
2012年，公司积极稳步推进联合重组与项目建
经营成果设，水泥、商混、石膏板等主要产品产能不断扩
大，生产经营规模持续扩张；稳步推进以“三五”
管理为核心的管理提升活动，全面完成公司成本
节约计划，实现降本增效。
截至2011年12月31日，总资产1,583.95亿元，
财务状况净资产376.11亿元，公司营业收入800.58亿元，
权益持有者应占利润80.15亿元。
截至2011年12月31日，现金流量净额17.67亿
元，其中经营活动净现金流120.54亿元。
公司以“成为世界一流的建材生产商，为股东创
造最大回报”为战略目标，紧抓“十二五”建材
行业发展机遇，按照既定的发展战略和目标，继
现金流和未来发展战略
续稳步推进资本运营、联合重组、管理整工业协会副会长，中国复合材料工业协会副会长。自2007年
以来，任中国玻纤副董事长、总经理。
蔡国斌：现任中国建材股份有限公司副总裁，中建材投资有限公司董事、总裁，南方水泥
有限公司、西南水泥有限公司董事。自2008年以来，曾任北新物流有限公司董事、总裁。
常张利：现任中国建材股份有限公司执行董事、副总裁、董事会秘书，中国联合水泥集团
有限公司、南方水泥有限公司、北方水泥有限公司、北新集团建材股份有限公司、中国复合材
料集团有限公司、中建材投资有限公司董事，西南水泥有限公司副董事长，北京上市公司协会
副秘书长。
周森林：现任巨石集团有限公司董事、执行总裁。自2007年以来，曾任巨石集团有限公司
董事、副总裁。
裴鸿雁：现任中国建材股份有限公司合资格会计师、财务部总经理，北方水泥有限公司监
事。
宋军：现任清华大学教育基金会副理事长兼秘书长，中软国际有限公司独立董事，金地（集
团）股份有限公司独立董事。2003至2010年间，曾任清华控股有限公司总裁、董事长。
李怀奇：现任世界石油大会中国国家委员会秘书长，北京上市公司协会副理事长。自2007
年以来，曾任中国石油天然气股份有限公司董事会秘书，中国石油天然气集团公司咨询中心副
主任、专家委员会顾问。
储一昀：现任上海财经大学会计学教授、博士生导师，财政部会计准则委员会会计准则咨
询专家，公安部公安现役部队会（审）计系列高级专业技术资格评审委员会委员，教育部人文
社会科学重点研究基地上海财经大学会计与财务研究院专职研究员，中国会计学会会计教育分
会执行秘书长；兼任上海金枫酒业股份有限公司独立董事，平安银行股份有限公司独立董事，
浙江青莲食品股份有限公司独立董事，中国建材股份有限公司执行董事2011-112014-11
中国建材股份有限公司副总裁2005-032014-11
李谊民
中国建材股份有限公司总工程师2011-112014-11
中国建材股份有限公司财务总监2005-032014-11
陈学安
中国建材股份有限公司副总裁2011-112014-11
蔡国斌中国建材股份有限公司副总裁2009-082014-11
中国建材股份有限公司财务部总经理2005-042014-11
裴鸿雁
中国建材股份有限公司合资格会计师2005-062014-11
(二)在其他单位任职情况
在其他单位担任
任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期
的职务
中联水泥董事2011-122014-12
西南水泥董事长2011-122014-12
北新建材监事会主席2009-92015-9
北方水泥董事长2009-3至今
南方水泥董事长2007-9至今
北新集团监事会主席2005-8至今
中国建材集团董事2005-102015-10
曹江林
中国复材董事2004-92014-12
中国建材工程董事2004-92015-10
中建材投资董事长2002-32015-7
北京上市公司协会理事长2004-5至今
中国青年企业家协会副会长2009-10至今
中国建筑材料联合会副会长2007-6至今
上海财经大学校董2012-11至今
中国建材工程董事2012-102015-10
中联水泥董事2011-122014-12
中国复材董事2011-122014-12
常张利西南水泥副董事长2011-122014-12<见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》以及上海证券交易所网站的公告。报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管
理规定》的要求，对收购关联公司股权、发行公司债券等重要事项的内幕信息知情人员进行了
登记备案。
报告期内，公司法人治理的实际状况与《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相
关规定的要求不存在差异。
二、股东大会情况简介
决议刊登的指
决议刊登的
会议届次召开日期会议议案名称决议情况定网站的查询
披露日期
索引
2011年年度报告及年报摘要、2011年
度董事会工作报告、2011年度监事会
工作报告、2011年度财务决算报告、
2011年度利润分配预案、2011年度资
本公积金转增股本预案、关于2011年
度审计费用暨续聘天职国际会计师事
务所为公司2012年度审计机构的议
案、关于公司2012年度日常关联交易
的议案、关于授权公司及全资子公司
2012年为下属公司提供担保总额度的
议案、关于巨石集团有限公司及各子
2011年度2012年4公司2012年远期结售汇额度的议案、2012年4月
审议通过www。sse。com。cn
股东大会月27日关于授权公司及子公司2012年银行融28日
资授信总额度的议案、关于修订《公
司章程》部分条款的议案、关于全资
子公司巨石集团有限公司为巨石埃及
玻璃纤维股份有限公司1.56亿美元和
0.56亿美元项目贷款提供担保的议案、
听取独立董事2011年度述职报告、关
于公司符合发行公司债券条件的议
案、关于发行公司债券之发行方案的
议案、关于提请股东大会授予董事会
全权办理公司债券发行及上市相我评价，自2012年1月1日起至报告
期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司董事会认为，自2012年1
月1日起至报告期末止，公司内部控制制度执行是有效的。公司在内部控制自我评价过程中未
发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了核实评价，出具了无保留意见的《内部控制审
计报告》。
为贯彻落实财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合颁布的《企业内部控制
基本规范》（财会[2008]7号文）、《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11号文）等文件的要求，
加强和规范公司的内部控制体系建设，提高企业经营管理水平和风险防范能力，维护投资者的
合法权益，促进公司可持续发展，根据中国证监会、上海证券交易所和中国证监会北京监管局
等监管部门的要求，2012年公司在董事会的领导下，成立了建立健全内部控制体系的工作小组，
协调公司各职能部门及下属子公司共同开展内部控制规范建设工作。公司制订了《实施内控规
范工作方案》，并于2012年4月聘请上海企源科技有限公司（AMT）作为公司内部控制建设工
作咨询机构，对公司的内控体系现状进行评估，出具了内部控制体系现状评估报告。公司《董
事会全面内控建设发展规划》已于2012年6月编制完成。根据内控规范建设的要求，公司修订
了《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《总经理工作细则》、《资金管理办法》等一系
列制度和规定，进一步完善了公司的内部控制制度。
报告期内，公司按照内部控制规范建设和内部控制自我评价的工作计划，切实推进内部控
制制度建设，并按要求披露内部控制自我评价报告。公司将继续加强对企业生产经营、资产安
全、报告
审计报告
天职京SJ[2013]651号
中国玻纤股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的中国玻纤股份有限公司（以下简称“中国玻纤”）财务报表，包括2012
年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2012年度的利润表及合并利润表、股东权
益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是中国玻纤管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计
准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评
估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设
计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层
选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，中国玻纤财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映
了中国玻纤2012年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2012年度动负债
短期借款5,450,126,725.925,838,513,680.72300,000,000.00550,000,000.00六、17
向中央银行借款
吸收存款及同业存款
拆入资金
交易性金融负债
应付票据81,945,611.402,797,500.42六、18
应付账款837,567,203.32518,052,740.79六、19
预收款项139,240,069.55122,334,466.72六、20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬18,214,704.9947,541,859.87147,383.33212,211.86六、21
应交税费78,564,733.8263,815,865.2719,115.6120,730.93六、22
应付利息38,849,089.3233,584,494.7913,861,917.81六、23
应付股利10,368,333.8610,368,333.86六、24
其他应付款131,049,404.76138,987,685.401,665,352.3281,086.80六、25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债1,637,511,938.821,289,795,039.37470,000,000.00300,000,000.00六、26
其他流动负债736,633,333.34六、27
流动负债合计9,160,071,149.108,055,423,333.35796,062,102.93850,314,029.59
非流动负债
长期借款3,939,439,246.534,161,849,668.22930,000,000.00820,000,000.00六、28
应付债券1,189,706,342.331,189,706,342.33六、29
长期应付款386,937,724.52237,474,832.34六、30
专项应付款
预计负债
递延所得税负债16,427,284.08232,566.44六、14
其他非流动负债7,000,000.002,238,335.99六、31
非流动负债合计5,539,510,597.464,401,795,402.992,119,706,342.33820,000,000.00
负债合计14,699,581,746.5612,457,218,736.342,915,768,445.261,670,314,029.59
股东权益
股本872,629,500.00581,753,000.00872,629,500.00581,753,000.00六、32
资本公积1,359,649,407.351,650,525,907.354,523,159,369.294,814,035,869.29六、33
减:库存股
专项储备
盈余公积146,580,872.09136,917,769.5530,779,994.0421,116,891.50六、34
一般风险准备
未分配利润1,275,701,367.961,091,462,979.4288,387,607.3981,701,598.55六、35
外币报表折算差额-16,733,576.37-12,046,756.8888,387,607.39
归属于母公司所有者权益合计3,637,827,571.033,448,612,899.445,514,956,470.725,498,607,359.2.96472,283,678.1718,625,137.9618,124,978.52六、39
财务费用717,285,186.82642,983,269.24112,269,289.4850,742,924.07六、40
资产减值损失9,852,273.7821,749,254.19-2,193,885.19-10,541,818.92六、41
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）投资收益21,215,113.3422,895,065.44225,606,970.85347,085,693.03六、42二十二、3
其中:对联营企业和合营企业-6,911,821.82-1,713,530.03-1,393,029.15-1,369,573.51
汇兑收益（损失以“－”号填
的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
列）302,108,801.84489,558,913.2696,906,428.60288,759,609.36
加:营业外收入72,492,054.6571,896,589.64六、43
减：营业外支出2,164,427.1610,553,373.26六、44
其中:非流动资产处置损失1,458,192.145,441,673.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填372,436,429.33550,902,129.6496,906,428.60288,759,609.36
列）减：所得税费用88,859,923.5995,693,469.90275,403.22六、45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）283,576,505.74455,208,659.7496,631,025.38288,759,609.36
归属于母公司所有者的净利润2740173,923,192.1611,605,568.57720,666,980.33六、48
经营活动现金流入小计3,748,636,026.444,069,409,834.4811,605,568.57720,666,980.33
购买商品、接受劳务支付的现金1,159,981,293.281,506,882,676.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金507,418,418.61488,336,720.123,814,585.693,144,769.04
支付的各项税费520,470,009.98366,046,104.613,285,989.28
支付其他与经营活动有关的现金431,923,963.87437,384,824.3122,341,403.45753,688,545.18六、48
经营活动现金流出小计2,619,793,685.742,798,650,325.8329,441,978.42756,833,314.22
经营活动产生的现金流量净额1,128,842,340.701,270,759,508.65-17,836,409.85-36,166,333.89六、49二十二、4
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4,999,269.7132,897,800.001,500,000.00
取得投资收益收到的现金348,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额29,637,492.731,116,479.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额34,086,329.94
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计68,723,092.3834,014,279.58348,000,000.001,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金983,855,930.081,534,311,710.26195,486.0716,770.00
投资支付的现金3,500,000.003,750,000.001,400,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额412,308,294.2686,130,362.11
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,399,664,224.341,624,192,072.371,400,195,486.0716,770.00
投资活动产生的现金流量净额-1,330,941,131.96-1,590,177,792.79-1,052,195,486.071,483,230.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2,106,655.731,326,147.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,106,655.731,326,147.88
取得借款收到的现金12,138,148,035.159,586,088,908.821,670,000,000.00890,000,000.00
发行债券收到的现金1,900,000,000.00700,000,000.001,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金308,303,635.3222,759.56六、48
筹资活动现金流入小计14,348,558,326.2010,287,415,056.702,870,022,759.56890,000,000.00<12年度金额单位:元
本期金额
项目归属于母公司股东权益
少数股东权益股东权益合计
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额581,753,000.001,650,525,907.35136,917,769.551,091,462,979.42-12,046,756.8841,863,161.293,490,476,060.73
加：会计政策变更
-12,046,756.88
前期差错更正
二、本年年初余额581,753,000.001,650,525,907.35136,917,769.551,091,462,979.42-12,046,756.8841,863,161.293,490,476,060.73
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）290,876,500.00-290,876,500.009,663,102.54184,238,388.54-4,686,819.49133,199,942.46322,414,614.05
-12,046,756.88
（一）净利润274,183,405.089,393,100.66283,576,505.74
-4,686,819.49
（二）其他综合收益-4,686,819.49-879,456.76-5,566,276.25
上述（一）和（二）小计274,183,405.08-4,686,819.498,513,643.90278,010,229.49
-4,686,819.49
（三）股东投入和减少资本127,213,658.56127,213,658.56
-4,686,819.49
1.所有者投入资本132,827,484.23132,827,484.23<2.07-6,910,621.381,618,577,755.213,040,901,757.45
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额427,392,000.0065,755,987.39127,839,814.16808,246,822.07-6,910,621.381,618,577,755.213,040,901,757.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）154,361,000.001,584,769,919.969,077,955.39283,216,157.35-5,136,135.50-1,576,714,593.92449,574,303.28
（一）净利润292,294,112.74162,914,547.00455,208,659.74
（二）其他综合收益-5,136,135.50-1,035,189.48-6,171,324.98
上述（一）和（二）小计292,294,112.74-5,136,135.50161,879,357.52449,037,334.76
（三）股东投入和减少资本154,361,000.001,584,769,919.96-1,737,959,133.081,171,786.88
1.所有者投入资本154,361,000.001,326,147.88155,687,147.88
2.股份支付计入股东权益的金额
3.其他1,584,769,919.96-1,739,285,280.96-154,515,361.00
（四）利润分配9,077,955.39-9,077,955.39-634,818.36-634,818.36
1.提取盈余公积9,077,955.39-9,077,955.39
2.提取一般风险准备
3.92,000.0053,696,990.2912,038,936.11-197,980,055.42295,147,870.98
三、本年增减变动金额（减少以“-”154,361,000.004,760,338,879.009,077,955.39279,681,653.975,203,459,488.36
295,147,870.98
（一）净利润288,759,609.36288,759,609.36
号填列）5,203,459,488.36
（二）其他综合收益
288,759,609.36
上述（一）和（二）小计288,759,609.36288,759,609.36
（三）股东投入和减少资本154,361,000.004,760,338,879.004,914,699,879.00
288,759,609.36
1.股东投入资本154,361,000.00154,361,000.00
4,914,699,879.00
2.股份支付计入股东权益的金额
154,361,000.00
3.其他4,760,338,879.004,760,338,879.00
（四）利润分配9,077,955.39-9,077,955.39
4,760,338,879.00
1.提取盈余公积9,077,955.39-9,077,955.39
2.提取一般风险准备
3.对股东（或股东）的分配
4.其他
（五）股东权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备提取和使用
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本年年末余额581,753,）国资产权
[2004]1204号文批复，北新建材集团有限公司将其持有本公司37.99股权无偿划转至中国建
材股份有限公司。
2006年8月7日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过《中国玻纤股份有限公司股权
分置改革方案》。方案约定流通股股东每10股获得2股股票和3.5元现金，并于2006年8月
17日实施，实施后总股本不变。
2007年8月17日，根据公司股权分置改革方案，公司有限售条件的流通股59,041,152
股上市流通。2008年8月17日，根据公司股权分置改革方案，公司有限售条件的流通股
42,739,200股上市流通。2009年8月17日，根据公司股权分置改革方案，公司有限售条件的
流通股154,654,848股上市流通。
2010年，根据公司2010年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，并经中国
证监会证监许可[2011]979号《关于核准中国玻纤股份有限公司向中国建材股份有限公司等发
行股份购买资产的批复》核准，公司向中国建材股份有限公司发行36,227,582股股份、向振
石控股集团有限公司发行34,652,469股股份、向PearlSuccessInternationalLimited（珍
成国际有限公司）发行58,279,153股股份、向SurestFinanceLimited（索瑞斯特财务有限
公司）发行25,201,796股股份购买其持有巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）合计
49股权。2011年8月4日，公司完成向上述四家认购对象发行人民币普通股（A股）15,436.1
万股，该部分股份限售期限为36个月。发行完成后，公司股本总数增至58,175.3万股。
2012年4月27日，经2011年度股东大会审议通过，公司以允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与
该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负
债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具
挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且
其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之
中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初
始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方
法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成
的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投
资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公
允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率
法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股
利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价
值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的金融资产或承担的金融负债，以市场交易
价格作为确定其公允价值的基础。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账
面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独
进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未
发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特
征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预
计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠
计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生
减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率
对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值
发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认
其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
（九）应收款项坏账准备的核算
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准应收账款余额1000万元以上、其他应收款余额100万元以上的款项。
公司于资产负债表日对于单项重大的应收款项，单独进行减值测试。如果
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法有客观证据表明已经发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值
的差，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，
采用加权平均法确定发出存货的实际成本。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基
础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变
现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个
（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其中：对于产成品、商品和用于出
售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计
的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常
生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合
同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。
4.存货的盘存制度
公司的存货盘存制度为永续盘存制。公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入
当期损益。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次摊销法进行摊销。
（十一）长期股权投资
1.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发
行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其
初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总
额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值
不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资
性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之
间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
公司对已提足折旧仍继续使用的固定资产以及单独计价入账的土地不计提折旧；铂铑合金
漏板为公司玻纤生产的主要生产设备，材料为贵重金属，公司对其定期维修，按维修实际损耗
金额计入生产成本，不计提折旧，资产负债表日按照账面价值与可收回金额孰低计价。公司其
他所有固定资产计提折旧。
资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若固定资产的可收回金额
低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入
当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再
转回。
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
2.公司的固定资产的折旧方法
除铂铑合金漏板外，公司采用年限平均法计提固定资产折旧。各类固定资产的折旧年限及
残值率如下：
项目折旧年限(年)残值率()年折旧率()
房屋及建筑物10-4052.38-9.50
通用设备1456.79
专用设备1257.92
运输工具8511.88
其他设备8511.88
公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度
终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原成的或有事项相关的事项同时符合以下条件时，将其确认为预计负债：
（1）该义务是公司承担的现时义务；
（2）该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；
（3）该义务的金额能够可靠计量。
预计负债按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
（十九）收入确认核算
（1）销售商品
公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额
确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常
与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠
地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价
款的公允价值确定销售商品收入金额。
（2）提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收
入。公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务
收入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不
确认提供劳务收入。
公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务
部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作
为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，
将销售商品部分和提供劳务部分全部作为余额
自产产品及技术的出口业务、进口生产所需的
巨石集团九江有限公司注①全资九江生产70,600万元原辅材料等的进口、进料加工、“三来一补”70,600万元
业务
氧化钙、碳酸钙、萤石的
巨石九江钙业有限公司全资九江生产1,500万元1,500万元
加工、销售
德安县林大石灰石采石场
控股九江生产1,600万元石灰石及其其他非金属矿产品仓储1,600万元
有限公司
生产销售：玻璃纤维及制品、复合材料、工程
塑料及制品、玻璃纤维化工原料、玻璃纤维专
用设备；经营企业自产产品及技术的出口业
巨石集团成都有限公司注②全资成都生产88,990.07万元88,990.07万元
务；经营本公司及成员企业生产所需的原辅材
料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进
口业务；经营进料加工、“三来一补”业务
桐乡巨石进出口有限公司全资桐乡贸易50万元货物进出口和技术进出口50万元
生产销售玻璃纤维及制品
巨石攀登电子基材有限公司全资桐乡生产2,950万美元2,743万美元
（限IT产业及其他高科技领域用）
生产销售玻璃池窑用耐
浙江倍特耐火材料有限公司控股桐乡市生产500万美元521万美元
火砖
桐乡金石贵金属设备生产销售玻纤专用铂铑设备
控股桐乡市生产60.46万美元45.35万美元
有限公司（国家限制和禁止经营的除外）
其他非金属矿产品的深加工
桐乡磊石微粉有限公司控股桐乡市生产289.2万美元216.9万美元
（不含危险化学品）
湖北红嘉高岭土矿业高岭土、泥炭及其他非金属矿产品
控股宜都市生产800万元861.58万元
有限公司（不含煤炭）、耐火材料加工、销售
巨石集团南非华夏复合
控股以及玻璃纤维专用机
控股贸易12.5万美元7.5万美元
有限公司斯堡械化工原料等的进出品贸易
玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械
巨石西班牙公司注④控股马德里贸易85万欧元85万欧元
化工原料等的进出品贸易
玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械
巨石新加坡公司控股新加坡贸易50万美元37.5万美元
化工原料等的进出品贸易
玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械
巨石法国公司控股巴黎贸易50万欧元25.5万欧元
化工原料等的进出品贸易
英属威尔玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械
信富企业有限公司全资贸易1美元1,800万美元
京群岛化工原料等的进出品贸易
加利福玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械
巨石美国公司全资贸易128.4万美元128.4万美元
利亚州化工原料等的进出品贸易
玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃
巨石埃及玻璃纤维股份生产、
全资苏伊士6,700万美元纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件的生3,567万美元
有限公司销售
产、销售。
续上表：
少数股东权益中从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分
持股表决权是否合少数股
子公司全称用于冲减少数股东担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初
比例()比例()并报表东权益
损益的金额所有者权益中所享有份额后的余额
巨石集团九江有限公司注①100.00100.00是
巨石九江钙业有限公司100.00100.00是
德安县林大石灰石采石场有限公司90.0090.00是1,592,794.70
巨石集团成都有限公司注②100.00100.00是
桐乡巨石进出口有限公司100.00100.00是
73
无。
（八）本期发生的非同一控制下企业合并
被合并方商誉金额商誉计算方法
桐乡金石贵金属设备有限公司176,839,725.90合并成本与享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额
桐乡磊石微粉有限公司189,612,641.95合并成本与享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额
湖北红嘉高岭土矿业有限公司2,544,408.27合并成本与享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额
（九）本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
子公司出售日损益确认方法
深圳市宝裕实业有限公司2012年7月31日处置收到的现金同处置日享有的所有者权益份额的差额
（十）本期发生的反向购买
无。
（十一）本期发生的吸收合并
无。
（十二）境外经营实体主要报表项目的折算汇率
期末资产、负债类权益类项目损益类
子公司名称记账本位币
折算汇率折算汇率折算汇率
巨石集团香港有限公司美元6.2855历史汇率6.3108
巨石集团加拿大有限公司加元6.1777历史汇率6.3184
巨石集团里程香港有限公司美元6.2855历史汇率6.3108
巨石日本公司日元0.073049历史汇率0.078538
巨石国际销售服务有限公司瑞士法郎6.8219历史汇率6.7753
巨石集团南非华夏复合材料有限公司南非兰特0.7371历史汇率0.7698
巨石韩国公司韩元0.005868历史汇率0.005600
巨石印度复合材料有限公司印度卢比0.1144历史汇率0.1177
巨石意大利公司欧元8.3176历史汇率8.1423
巨石集团香港华夏复合材料有限公司港币0.8108历史汇率0.8136
巨石集团>年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，
且其当年度主营业务收入占企业收入总额70以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确
认后，可减按15税率缴纳企业所得税。在《西部地区鼓励类产业目录》公布前，企业符合《产
业结构调整指导目录（2005年版）》、《产业结构调整指导目录（2011年版）》、《外商投资产业
指导目录（2007年修订）》和《中西部地区优势产业目录（2008年修订）》范围条件的，经税
务机关确认后，其企业所得税可按照15税率缴纳。同时根据四川省经济和信息化委员会下发
的《四川省经济和信息化委员会关于确认四川博能燃气股份有限公司等13户企业主营业务为
国家鼓励类产业项目的批复》（川经信产业函[2012]476号）的批文，巨石集团成都有限公司的
主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011年版）》中的鼓励类产业，因此2012年仍按15
的税率计缴企业所得税。
（6）子公司巨石攀登电子基材有限公司按25的税率计缴企业所得税。根据浙江省桐乡市
国家税务局浙桐国税外[2006]154号文的批复，同意该子公司自开始获利的年度起，享受第一
年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税的优惠政策。根据企业所得
税过渡优惠政策（国发[2007]39号）相关规定,自2008年1月1日起，原享受企业所得税“两
免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行
政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，但因未获利而尚未享受税收优惠
的，其优惠期限从2008年度起计算。据此，该子公司自2008年度起享受企业所得税“两免三
减半”的定期减免税优惠政策，该子公司2012年适用10495,632,104.2760,469,571.000.0811034,904,263.62
瑞士法郎500,000.006.82193,410,950.00500,000.006.72873,364,350.00
加拿大元188,593.946.31841,191,611.9486,562.116.1777534,754.75
韩元663,061,445.130.0058683,890,844.56338,106,820.000.0054761,851,472.95
印度卢比37,516,262.150.11444,291,860.3929,692,759.800.14564,323,265.83
南非兰特4,768,427.660.73713,514,808.034,784,252.550.78023,732,673.84
埃镑572,119,443.411.0293588,882,543.10
港币31,449,535.340.810825,499,283.255,204,832.680.81074,219,557.86
其他货币资金346,562,745.87391,224,259.95
其中：人民币67,355,567.011.000067,355,567.01280,832,491.951.0000280,832,491.95
美元43,620,000.006.2855274,173,510.0017,520,000.006.3009110,391,768.00
欧元53,000.008.3176440,832.80
埃镑4,462,096.631.02934,592,836.06
合计2,120,944,070.881,457,555,554.74
（2）期末存在抵押、冻结.871.944,878,353.18
3-4年（含4年）7,375,976.450.492,950,390.582,695,927.990.211,078,371.20
4-5年（含5年）838,978.200.06587,284.744,894,941.080.393,426,458.76
5年以上11,072,733.280.7211,072,733.3019,178,807.811.5219,178,807.81
合计1,510,883,137.09100.0049,472,217.361,259,922,143.41100.0045,987,747.85
（3）期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
应收款项内容期末余额坏账金额计提比例（）计提理由
货款15,049,008.8315,049,008.83100.00无业务往来，预计无法收回
合计15,049,008.8315,049,008.83100.00
（4）本年度实际核销的应收账款
是否因关联
单位名称金额款项性质核销原因
交易产生
江苏中意玻璃钢有限公司1,930,269.44货款无法收回否
福州宏宇包装工业有限公司193,895.57货款无法收回否
TWLCHEMICALTRADING136,684.80货款无法收回否
滁州市润翔工贸有限责任公司102,212.22货款无法收回否
温州市格瑞管道有限公司94,232.65货款无法收回否
QUIMIASTICODECOMPUSITESS.L55,266.61货款无法收回否
100,585,250.6072.1912,021,821.1811.9599,382,979.6397.0812,061,043.5212.14
应收款
单项金额虽不重大但单项计
5,032,978.393.61700,120.0613.912,985,609.652.92
提坏账准备的其他应收款
合计139,337,752.25100.0012,721,941.24--102,368,589.28100.0012,061,043.52--
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额期初余额
账龄余额比例比例
坏账准备余额坏账准备
（）（）
1年以内(含1年)55,162,310.0854.84548,689.1172,550,476.5273.00725,504.77
1-2年(含2年)28,929,394.5928.762,025,057.624,740,717.704.77331,850.24
2-3年(含3年)2,709,360.142.69541,872.038,676,102.258.731,735,220.44
3-4年（含4年）6,313,077.946.282,525,231.185,334,835.215.372,133,934.09
4-5年（含5年）3,633,788.733.612,543,652.123,154,379.903.172,208,065.93
5年以上3,837,319.123.823,837,319.124,926,468.054.964,926,468.05
合计100,585,250.60100.0012,021,821.1899,382,979.63100.0012,061,043.52
（
7.对合营企业及联营企业投资
本企业在被
被投资单位本企业持期末资产期末负债期末净资产本期营业本期净
投资单位表
名称股比例（）总额总额总额收入总额利润
决权比例（）
联营企业
建始巨宏矿业有限公司35.0035.009,262,966.25376,535.128,886,431.13-1,113,568.87
南京华府资产经营
35.3235.32282,816,158.8997,305,781.73185,510,377.16-3,877,614.70
管理有限公司
深圳市珠江建材
49.0049.005,787,887.424,897,385.99890,501.43
实业有限公司
洛阳新晶润工程玻璃
47.2047.20141,273,333.07102,761,458.2338,511,874.843,634,494.05870,138.21
有限公司
深圳珠江均安水泥
29.0029.0032,069,488.1916,446,086.2615,623,401.93930,585.12-2,569,193.67
制品有限公司
8.长期股权投资
（1）按明细列示
核算投资期初账本期本期期末账面
被投资单位
方法成本面金额增加减少金额
南京华府资产经营
权益法73,756,872.6161,976,552.521,393,029.1560,583,523.37
管理有限公司
山东烟台渤海化学建
运输工具37,856,704.355,250,513.783,884,675.0039,222,543.13
办公设备60,183,477.967,248,651.748,039,710.7359,392,418.97
其他设备47,472,073.3412,591,149.373,019,469.9757,043,752.74
铂铑合金5,057,498,052.32718,869,254.11513,332,187.065,263,035,119.37
本期新增本期计提
二、累计折旧合计1,861,928,314.5373,486,791.01459,367,198.71207,345,587.752,187,436,716.50
其中：房屋、建筑物200,563,043.3518,163,640.1339,605,045.1737,096,484.12221,235,244.53
机器设备1,584,358,142.8549,542,585.59406,588,582.85159,055,054.801,881,434,256.49
运输工具15,964,344.161,235,236.993,767,933.982,887,317.3018,080,197.83
办公设备43,996,834.63610,402.835,422,150.566,624,273.1543,405,114.87
其他设备17,045,949.543,934,925.473,983,486.151,682,458.3823,281,902.78
铂铑合金
三、固定资产减值准备累程17,995,620.5417,995,620.54
301工程配
10,798,617.1110,798,617.11
合料系统
301工程窑炉系统59,634,563.1759,634,563.17
301工程纤维
37,731,141.0437,731,141.04
成型系统
301工程制品系统7,800,119.487,800,119.48
301工程自控系统11,940,317.7911,940,317.79
301工程公用系统42,581,774.5642,581,774.56
301工程土建176,927,744.87176,927,744.87
301工程其他37,512,521.9537,512,521.95
其他零星在建工程9,090,358.889,090,358.885,635,306.255,635,306.25
合计1,371,110,767.701,371,110,767.70570,167,231.84570,167,231.84
（2）重大在建工程项目变化情况
工程投入
本期本期转入其他
项目名称预算数期初余额占预算的
增加固定资产额减少额
比例（）
6万吨无碱玻纤池窑拉
208,058,500.00360,183,387.052.14
丝生产线技改项目（注）
308线电助熔改造项目13,519,340.00530,367,353.391,420,170.46112.65
13万吨玻璃纤维池
窑拉丝生产线技改79,900,000.0029,259,768.9736.62
配套工程项目
8万吨玻璃纤维池窑拉
599,797,200.00323,452.400.05
转入在建工程所致。
11.无形资产
（1）无形资产情况
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、原价合计302,694,797.73102,773,355.48405,468,153.21
其中：土地使用权229,947,350.0281,008,055.18310,955,405.20
采矿权4,706,700.004,706,700.00
商标使用权30,389,726.9030,389,726.90
专利技术27,966,000.0027,966,000.00
非专利技术3,821,651.4814,195,573.9518,017,225.43
软件6,243,157.332,863,026.359,106,183.68
其他4,326,912.004,326,912.00
二、累计摊销额合计56,807,847.3318,767,935.8275,575,783.15
其中：土地使用权21,845,041.719,959,733.0231,804,774.73
采矿权15,689.0015,689.00
商标使用权15,194,863.203,038,972.6418,233,835.84
专利技术14,190,432.742,796,599.8816,987,032.62
非专利技术1,910,826.001,399,565.293,310,391.29
软件1,699,096.48887,862.392,586,958.87
其他1,967,587.20669,513.602,637,100.80
三、无形资产账面价值合计245,886,950.,985.00
国贸办公楼装修费340,214.72236,046.21104,168.51
枝城港煤炭基地建设费:
995,375.58254,138.52741,237.06
一期
枝城港煤炭基地宿舍装
35,159.079,439.0625,720.01
修费
枝城港煤炭基地建设费：
911,158.35214,390.20696,768.15
二期
枝城港码头红港货场
14,700.003,600.0011,100.00
平房
枝城港煤炭基地建设费：
1,063,999.99224,000.04839,999.95
三期
枝城港煤炭基地建设费：
489,300.00209,700.00136,305.00562,695.00
四期
配煤机土建工程55,434.007,391.2048,042.80
水井71,542.128,499.9663,042.16
管道修理1,600,004.00400,006.001,199,998.00
防水工程507,727.72108,798.84398,928.88
合计12,685,810.81709,404.832,510,632.7610,884,582.88
14．递延所得税资产及递延所得税负债
（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
项目期末余额期初余额
递延所得税资产：
资产减值准备17,030,491.7113,214,876.41
固定资产折旧方法4,638,418.39
可抵扣亏损10,484,914.317,700,596.54
小计27,515,406.0225,553,891.34
递延所得税负债：
固80,148.8353,529,133.0053,879,471.69229,810.14
其中：1.医疗保险费22,065.4016,316,584.2916,316,700.9521,948.74
2.基本养老保险费553,155.7328,967,002.0329,317,447.23202,710.53
3.年金缴费195,035.02195,035.02
4.失业保险费2,026.643,953,784.493,953,752.142,058.99
5.工伤保险费1,379.732,766,770.022,766,738.681,411.07
6.生育保险费1,521.331,329,957.151,329,797.671,680.81
四、住房公积金8,386,924.228,378,676.228,248.00
五、工会经费和职工教育经费15,742,509.698,002,081.2511,278,791.6512,465,799.29
六、非货币性福利888,202.16888,202.16
七、因解除劳动关系给予的补偿3,873,368.083,123,495.595,329,553.931,667,309.74
其中：（1）因解除劳动关系给予的补偿3,123,495.593,123,495.59
（2）预计内退人员支出3,873,368.082,206,058.341,667,309.74
八、其他669,665.89669,665.89
合计47,541,859.87479,985,737.11509,312,891.9918,214,704.99
（2）应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴余额为629,181.81元，已于2013年1月
31日之前发放。金转股合计
新股股他
股份合计581,753,000.00290,876,500.00290,876,500.00872,629,500.00
注：经本公司第四届董事会第七次会议决议以及2011年年度股东大会决议公告，本公司
决定以2011年期末总股本为基数，每10股转增5股，转增股本290,876,500股，转增后股本
总数为872,629,500股。转增股本后，各股东对本公司的持股比例维持不变。上述股本实收情
况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为天职京QJ[2012]T1号的
验资报告。
33.资本公积
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价（股本溢价）1,624,326,727.39290,876,500.001,333,450,227.39
其他资本公积26,199,179.9626,199,179.96
合计1,650,525,907.35290,876,500.001,359,649,407.35
注：本期资本公积减少系因以资本公积转股本所致。
34.盈余公积
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积136,917,769.559,663,102.54146,580,872.09
合计136,917,769.559,663,102.54146,580,872.09
注：2012年根据公司章程提取法定盈余公积9,663,102.54元。
35.未分配利润
项目本期金额上期金额
上期期末未分配利润1,091,462,979.42808,246,822.07
期初未分配利润调整合计数（调增 ，调减-）
调整后期初未分配利润1,091,462,979.42808,246,822.07
加03.5636,265.77
自制设备销售243,589.7413,313,640.9611,428,119.40
能源销售收入16,843,212.8514,399,334.259,050,829.448,806,838.74
技术服务收入1,186,764.45
劳务收入30,264.16539,319.94138,866.51
废丝收入32,295,870.882,013,284.6444,337,926.601,848,825.79
安装收入289,924.00230,586.00
其他29,077,657.66712.2060,768,319.50449,559.80
合计97,933,021.6417,330,137.92142,481,818.7436,495,883.11
（4）公司前五名客户的营业收入情况
客户名称销售收入占公司全部营业收入的比例（）
振石集团恒石纤维基业有限公司288,779,305.535.66
AMIANTITFIBERGLASSINDUSTRIESLTD.108,793,245.622.13
中建材集团进出口公司95,871,812.901.88
HELMAG77,102,386.791.51
上海金发科技发展有限公司72,670,950.851.42
合计643,217,701.6912.60
37.营业税金及附加
项目本期金额上期金额计缴标准
营业税2,656,755.421,229,941.69本附注四
城市维护建设税27,597,535.6024,272,095.36本附注四
教育费附加12,785,003.3510,412,418.48本附注四
其他税费7,102,366.087,984,7开展主导产业
产业技术长期综合试点10,000,000.00
技术长期综合试点的责任书
采购国产设备退税2,518,127.993,126,336.48国税发2006（111）号文件
《关于申报2011年工业清洁生产示范项目的
2011年工业清洁生产示范奖励9,000,000.00
通知》（财建[2009]707号
收到2010年外贸公共服务平台建设
1,060,000.00浙商务联发[2011]6号
专项资金
2010年工业生产性投资项目奖励2,500,000.00浙江省统一收款收据
2010年出口奖励、反倾销、境外参展
1,386,600.00桐委[2010]4号
境外投资补助
收到税收返还款1,353,900.00
出口奖励3,350,606.49
社保局医疗保险补助1,900,000.00402,500.00赣府厅发[2007]36号
年产15万吨无碱玻璃纤维大型双池
15,000,000.00发改投资（2011）562号
窑拉丝技改项目
政府天然气补贴款5,500,000.00
2011年天然气价差补贴7,830,000.007,260,000.00巨成司[2012]第1号（05年投资协议）
2012年新增流贷贴息2,000,000.00成财企[2012]168号
2011年所得税返还4,930,000.00巨成司[2012]第1号（05年投资协议）
技改项目基础设施配套补贴4,520,000.00巨成司[2012]第1号（07年投资协议）
成都市财政局;成办发[2010]1号;
2010年技改贴息资金2,492,800.00
成财企[2010]62号
离线短切技改项目补助资金1,200,000.05,847,478.08
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额671,669,391.90-285,193,790.78
（2）当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息
项目本期发生额上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：
1.取得子公司及其他营业单位的价格755,087,910.00114,946,200.00
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物531,283,629.7394,578,432.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物118,975,335.478,448,069.89
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额412,308,294.2686,130,362.11
4.取得子公司的净资产465,180,482.1227,428,673.45
流动资产511,188,172.80184,411,213.58
非流动资产166,385,298.3926,896,579.23
流动负债212,392,989.07164,037,191.24
非流动负债19,841,928.12
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：
1.处置子公司及其他营业单位的价格34,593,500.00
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物34,593,500.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物507,170.06
3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额34,086,329.94
4.处置子公司的净资产11,227,651.33
流动资产3,647,587.43
非流动资产25,592,097.39
流动负债18,012,制下的子公司72617303-1
北新建材集团股份有限公司本公司第一大股东控制下的子公司63379740-0
南京凯盛国际工程有限公司本公司第一大股东控制下的子公司73316333-3
北新塑管有限公司本公司第一大股东控制下的子公司70023794-9
振石集团恒石纤维基业有限公司本公司第二大股东控制下的子公司72450643-7
振石集团华美复合新材料有限公司本公司第二大股东控制下的子公司77724888-1
振石大酒店本公司第二大股东控制下的子公司68071026-7
振石集团东方特钢股份有限公司本公司第二大股东控制下的子公司14648496-8
振石集团浙江宇石国际物流有限公司本公司第二大股东控制下的子公司76868943-1
桐乡宏石贸易有限公司本公司第二大股东控制下的子公司76134856-2
振石集团浙江巨成房地产开发有限公司本公司第二大股东控制下的子公司14688100-7
四川宇石国际物流有限公司本公司第二大股东控制下的子公司55107657-0
四川成都振石投资有限公司本公司第二大股东控制下的子公司75877362-1
浙江美石新材料有限公司本公司第二大股东控制下的子公司56444826-5
桐乡康石中西医结合门诊有限公司本公司第二大股东控制下的子公司55861507-1
九江宇石国际物流有限公司本公司第二大股东控制下的子公司56384584-0
东莞东石新材料开发有限公司本公司第二大股东控制下的子公司68444343-4
浙江，收
购前的交易为关联交易。
（2）出售商品/提供劳务情况表
企业名称关联交易内容关联方定价方式及决策程序
振石集团恒石纤维基业有限公司库存商品、电力市场价\董事会决定
振石集团东方特钢股份有限公司废旧物资市场价\董事会决定
四川宇石国际物流有限公司库存商品市场价\董事会决定
四川宇石国际物流有限公司电力市场价\董事会决定
九江宇石国际物流有限公司库存商品市场价\董事会决定
连云港中复连众复合材料集团有限公司库存商品市场价\董事会决定
浙江美石新材料有限公司材料市场价\董事会决定
振石大酒店材料\水电市场价\董事会决定
振石集团华美复合新材料有限公司材料市场价\董事会决定
振石集团浙江宇石国际物流有限公司库存商品市场价\董事会决定
振石集团浙江宇石国际物流有限公司加工市场价\董事会决定
振石控股集团有限公司水电市场价\董事会决定
中建材国际贸易有限公司库存商品市场价\董事会决定
中建材集团进出口公司库存商品市场价\董事会决定
东莞东石新材料开发有限公司库存商品市场价\董事会决定
桐乡金石贵金属设备有限公司（注）销售废托砖市场价\董事会决定
续上表：
本期发生额上期发生额
占同类交易占同类交易
企业名称
金额金额的比例金额金额的比例
（）（）
振石集团恒石纤维基业有限公司288,779,305.535.66208,068,019.864.32
振石集团东方特钢股份有限公司813,210.264.70349,687.182.69
四川宇石国际物流有限公司161,319.630.01
四川宇石国际物流有限公司32,102.800.1926,813.270.3
九江宇石国际物流有限公司964,678.限公司
振石控股集桐乡磊石微粉
88,000,000.00注⑤2011.11.262012.11.25否
团有限公司有限公司
注①：2011年4月19日，振石控股集团有限公司与中国进出口银行签订编号为“（2011）
进出银（浙最信保）字第2-005号”的最高额保证合同，为巨石集团与该行在2011年4月19
日至2013年12月31日期间签订的借款合同提供最高900,000,000.00元的保证担保。截至2012
年12月31日，该保证合同下的借款余额为人民币500,000,000.00元,美元24,200,000.00元。
其中一年到期的借款余额为人民币500,000,000.00元，美元13,600,000.00元。
注②：2011年9月28日，振石控股集团有限公司与中国进出口银行签订了编号为“（2011）
进出银（浙信保）字第2-034”的保证合同，为巨石集团同日与该行签订的编号为“（2011）进
出银（浙信合）字第2-051”的借款合同提供保证。截至2012年12月31日，该保证合同下的
借款余额为7,560,000.00美元。
注③：振石控股集团有限公司与建设银行桐乡支行签订编号为“63722799912302012028”
号最高额保证合同，为桐乡金石贵金属设备有限公司与该行签订的“63722712302012028”借
款合同提供保证。截至2012年12月31日，该保证合同下的借款余额为5,000,000.00元。
注④：2012年5月29日，振石控股集团有限公司与中国建设银行桐乡支行签订的编号为
“63723599912302012028”号最高额保证合同，为桐乡磊石微粉有限公司与该行签订的借款合
同提供最高50,000,000.00元的保证担保，保证期新材料开发有限公司1,413,333.1814,133.33
小计：63,636,341.315,852,280.8823,656,306.88623,749.99
预付账款
往来款深圳珠江均安水泥制品有限公司4,968.873,478.214,968.871,987.55
往来款北京市常青诚信工业公司324,135.00324,135.00
设备款桐乡华锐自控技术装备有限公司13,592,915.29
运费上海天石国际货运代理有限公司858,212.40
小计：14,780,231.563,478.21329,103.871,987.55
其他应收款
设备款中建材集团进出口公司13,282,103.45132,821.03
往来款烟台渤海化学建材股份有限公司210,000.00210,000.00210,000.00210,000.00
往来款深圳珠江均安水泥制品有限公司16,200,000.00162,000.00
材料销售款香港北新国际公司252,011.82100,804.73252,011.8250,402.36
往来款北京市常青诚信工业公司840,000.00168,000.00840,000.0058,800.00
往来款深圳大鹏水泥有限公司538,540.99214,048.69
往来款深圳珠江建材实业公司2,975,390.501,059,046.562,975,390.50494,888.18
小计：20,477,402.321,699,851.2918,098,046.761,160,960.26
②应付关联方款项
期末金额期初金额
项目名称关联方坏账坏账
账面余额账面余额
准备准备
应付账款
购货款常州中新天马玻璃82,100,000.00
2-3年(含3年)25,282,638.7511.615,056,527.757,501,100.000.991,500,220.00
3-4年（含4年）4,198,096.681.931,679,238.67500,000.000.07200,000.00
4-5年（含5年）1,060.00742.00
5年以上1,325,017.160.601,325,017.167,309,802.160.967,309,802.16
合计217,775,990.89100.0016,010,235.30754,647,594.78100.0018,204,120.49
（3）期末其他应收款中无持公司5（含5）以上表决权股份的股东单位欠款。
（4）期末其他应收款金额前五名情况
占其他应收款
单位名称与本公司关系金额年限
总额的比例（）
北新科技发展有限公司子公司140,511,030.813年以内64.52
巨石集团有限公司子公司70,000,000.001年以内32.14
北京绿馨家园家居广场市场有限公司子公司4,000,000.003-4年1.84
上海莉能实业有限公司第三方1,500,000.001-2年0.69
上海化建实业有限公司第三方939,938.005年以上0.43
合计216,950,968.8199.62
（5）期末应收关联方款项情况
占其他应收款
单位名称与本公司关系金额
总额的比例（）
北新科技发展有限公司子公司140,511,030.8164.52
巨石集团有限公司子公司70,000,000.0032.14
北京绿馨家园家居广场市场有限公司子公司4,000,000.001.84
合—非经常性损益[2008]》
的要求，披露报告期非经常损益情况
2.1报告期非经常损益明细
非经常性损益明细金额说明
处置固定资产、
（1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分41,192,021.42
长期股权投资净损益
（2）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
40,375,464.21政府补助
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
（3)除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,744,266.38其他营业外收支净额
非经常性损益合计83,311,752.01
减：所得税影响金额7,920,938.74
扣除所得税影响后的非经常性损益75,390,813.27
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益73,482,402.49
归属于少数股东的非经常性损益1,908,410.78
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