12、海外建材在非洲的销售情况及模式是怎么样？销售区域主要在哪里？
回复：2022年瓷砖销量1.2亿平方米，营收约33亿，产销平衡，近5年来收入年复合增长率超过30。公司销售模式主要是国家代理，下面直接就是终端门店。
公司目前在肯尼亚、加纳、赞比亚、塞内加尔、坦桑尼亚5个国家有6个陶瓷厂，除了在本国销售外，还向周边的国家出口，目标覆盖区域主要围绕在撒哈拉沙漠以南地区的非洲国家。根据上半年情况来看，超过半数是在生产基地所在国销售，另有部分是向周边出口。
13、公司海外建材为什么考虑到肯尼亚、加纳等5个国家布局
回复：经过合资公司的调研，非洲撒哈拉沙漠以南地区城镇化阶段较为落后，并且本土产能较少主要依赖进口。我们选取的这几个国家，政治和营运环境比较稳定，通过本土建厂、本土经营再辐射周围国家，希望未来能够逐渐覆盖撒哈拉沙漠以南非洲地区的建材需求，包括我们也正在科特迪瓦、喀麦隆建设一些产线。
14、公司海外建材业务也开拓到南美了，对这块业务的增速预期是怎么展望的？
回复：我们也在持续观察一些南美、中亚等机会。我们在南美做产品配套的时候已经观察很多年，我们认为这些区域未来会面临长周期、快增长的状态，所以会选择一些未来增长、确定性比较大、机会多的市场。但项目拓展还是要根据我们的资金情况来，需要考虑资本支出、关注全球经济的增长等。
15、非洲建材的产能规划是怎么样的？当地有什么竞争对手？
回复：截至第三季度末，公司已于非洲五国运营6个生产基地，拥有17条
建筑陶瓷生产线、1条洁具生产线。同时，公司肯尼亚基苏木日产4000件陶瓷洁具生产项目、坦桑尼亚建筑玻璃生产项目、喀麦隆陶瓷项目等正在建设中，预计将于近年内投产。在现有全部在建项目达产后，预计公司将合计形成年产近2亿平方米建筑陶瓷、260万件洁具及20万吨建筑玻璃的产能。除了当地的进口瓷砖外，目前公司在非洲的本土竞争对手也是一个来自于中国的企业，两者目前的产能规模差不多。但随着我们规划的产能全部投产后，我们将超过竞争对手的产能。16、海外建材为什么考虑扩建了玻璃和洁具，而不是其他建材品类？回复：非洲人口基数较大，每个国家的城镇化水平会有差异，整体城镇化速度不会像中国的那么快。因此，在瓷砖产能达到一定规模后，我们参考其他国家城镇化经验，根据终端的需求横向地扩展洁具和玻璃这些建材品类，可借助瓷砖业务积累的优势，更好地赋能非洲业务的整体发展。此外，我们装备业务方面也会做一些洁具设备，部分洁具设备可由我们自己提供，因此在装备业务方面也能够有一些协同；同时在为这些生产基地提供设备的过程中，我们也会不断积累经验，正向反馈洁具设备业务能力的提升。17、非洲瓷砖价格的走势怎么样？公司的利润率是否能持续？回复：前期受国际物流受阻、海运费涨价等因素影响，非洲当地瓷砖产品供应短缺，产品价格有多次上涨，因此这几年我们在非洲的业务净利润均保持较高水平。我们认为，后续非洲瓷砖产品的价格可能会逐步回归到常态，毛利率和净利润不会一直维持这么高的水平。但非洲地区瓷砖产品的需求量还在增长，我们的产能也在建设中，在公司完全本土化的经营下，一方面公司在生产成本、人力成本等方面具备优势，同时非洲当地的销售渠道相对国内更加扁平化，后续我们可能还会在终端开展一些渠道布局工作。基于以上情况，我们认为这块业务会保持在合理的利润水平。18、科达海外建材的优势是怎么样的？回复：在科达于非洲建厂之前，非洲的瓷砖消费主要依赖于进口，相较于非洲本土生产制造的瓷砖，进口瓷砖存在关税、运输费用等其他成本。科达建厂后，立足于本地资源、本土市场、本土人力，采用本土化经营的策略，能够有效降低陶瓷生产价格。在非洲陶瓷项目中，主要原材料实现本土化，本土员工占比超过90，整体运营成本相较进口瓷砖产品更有优势。同时，得益于合作伙伴深耕非
洲多年的贸易优势，以及合资公司海外管理团队多年本土化运营的经验，从销售端和管理端都能对新项目的开拓进行快速赋能。此外，相较于非洲当地的高贷款利率，2020年公司通过与IFC等机构达成的长期的合作，使得非洲陶瓷工厂均获得更低成本的资金支持，加之较好的盈利水平、经营效率，业务整体具有良好的资金优势。19、海外建材的公司中，当地人的比例大约在多少？回复：项目前期公司派的中方员工比较多，截至目前的话，非洲本土的员工比例超过90，并且越来越多本地人被提拔至管理岗位，担任基层管理岗位及部分中层的管理岗位工作。20、汇率对海外建材营收有怎么样的影响？回复：海外建材销售一般按照当地货币结算，部分是美元结算，除了保留一部分的运营资金外，其它的会及时换成美元，我们希望尽可能地平滑汇率的影响。21、经查询非洲整体美元储备大概在50-100亿美元左右，对海外建材换汇来说会不会有一些影响？回复：从海外建材的近两年利润规模来看，影响不会很大。海外建材所在的肯尼亚、加纳这几个国家都是非洲比较大的经济体，外汇储备都比较高。其次，我们在当地算是比较有影响力的制造业企业，已经与政府建立了良好的联系。第三，我们除了保留一部分的运营资金外，其它的会争取及时换成美元。22、公司跟世界银行旗下金融机构有一些贷款，财务成本的上升是不是由于目前的加息带来的影响？回复：一个是我们加大了额度，继IFC2020年1.65亿美元资金额度支持后，随着我们新项目的推进建设，今年又与IFC，以及汇丰、花旗等银团进行了融资，金额上增加了很多，当然美元加息也有一些影响，包括后面我们陆陆续续还会有一些新项目，所以我们的财务成本比之前要大。针对加息对汇率的影响，我们会做一些金融衍生品来对冲，比如我们也做了美元的套期保值。另外，我们认为美元最终还是会回到合理的水平。23、公司之前也是跟合作方森大集团有比较多的关联交易，这块主要是哪些业务往来？回复：主要是以下两部分，公司海外建材部分所在国家除了本土化销售外还要做出口，就会涉及到清关、运输等程序。森大经过多年的当地贸易经营，在清
关、运输等程序已有成熟的模式。为了进一步降低成本，合资公司会通过森大的渠道开展一部分贸易。另外，因海外建材业务合资运营，部分森大的人员为合资公司提供服务。在每个工厂体量较小时，会优先从成本角度经营，双方股东协同发展；随着每个国家的工厂在当地的业务及体量的增长，我们已逐步开始组建团队独立运营。24、公司负极材料的客户类型有哪些？回复：目前公司负极材料主要供给储能领域企业，其中会通过股权等方式达成较为稳固的合作关系。未来公司负极材料成品也将主要供应给储能领域客户，部分会配置动力及数码类客户。25、请介绍一下负极材料产能及未来规划？回复：公司通过安徽、福建基地已具备4万吨/年石墨化、2万吨/年人造石墨产能。同时，福建科达新能源一期增产技改项目、福建二期与重庆三期合计年产10万吨人造石墨产能正在建设中，公司将根据市场情况及客户需求安排建设进度，国内整体规划合计为15万吨。此外，我们也将积极关注海外市场，择机协同境外资源启动5万吨负极材料的海外产能建设。26、公司为什么当初选择进入锂电装备领域以及未来规划是怎么样的？回复：科达本身是做陶瓷机械的，生产线的供应中间有一段是窑炉这类烧成产品，我们发现锂电材料的烧结过程，其实和瓷砖的烧制过程是比较像的，所以针对锂电材料的烧结研发了相关烧成设备。基于30年陶机装备的研发技术及经验积累，公司于2022年战略性开启了锂电材料装备业务，目前已有锂精矿、正负极材料等装备的研发成果，未来将进一步延伸产品线。27、锂电装备板块，今年整个行业尤其是中游供给压力比较大，公司能否从装备端去看到下游的一些产能，尤其是新建产能这块，有没有一些停产或者减缓投产的一个动作？回复：锂电装备这一块，特别是负极的装备，我们发现需求相比去年确实有所减缓。其中，对于新进的投资者，要么大家把投负极材料的周期拉长了，要么可能继续看市场情况再定，还有一种就是放弃了。对于已经在做的客户也分两种，一种已经建好的，还是坚持完成整体建设了。另外一种，比如本来要做5万吨的负极材料一体化项目，最后只建了5万吨的石墨化，减少投资砍去后续的建设，这种的趋势也是比较明显的。我们目前也在尽可能控制自己的产能建设、释放进
度，随着我们下游的情况去相应调整。28、蓝科锂业利润是算在公司投资性收益吗回复：蓝科锂业的净利润会以48.58的比例计算在公司的投资收益中，但对公司归母净利润的影响为43.58，今年前三季度影响公司归母净利润14亿元。29、蓝科锂业第三季度碳酸锂的产销量是多少？能否达到今年的产销目标？回复：蓝科锂业第三季度碳酸锂产量1.17吨、销量超1.3万吨，满产满销，季末库存0.16万吨。随着公司持续推进技改，并采用增加天然气供应等措施保障冬季生产，是非常有希望完成今年产销3.6、4万吨的目标。30、蓝科锂业的销售结构是怎么样的？回复：目前公司碳酸锂产品销售主要都是散单，面向下游材料厂商或电池厂商，以及小部分贸易商。31、蓝科锂业的碳酸锂成本3万元是全部成本吗？回复：碳酸锂的每吨生产成本约3万元，具有成本优势及环保优势；同时蓝科锂业还向盐湖股份支付部分卤水前系统维护费，相关收取标准参照碳酸锂市场价格，并结合相关成本因素动态收取。32、蓝科锂业的产能规划是怎么样的？回复：蓝科锂业目前拥有3万吨/年碳酸锂产能装置，未来2~3年内，公司希望通过技术提升、工艺升级、后端沉锂母液回收等方式，争取实现5万吨/年以内的产能。33、广期所开了碳酸锂期货，蓝科会不会有相应的布局？回复：套期保值已经列入蓝科锂业的讨论事项，未来不排除其通过碳酸锂期货，来锁定长期的收益。34、蓝科的双方股东科达制造和盐湖股份是怎样分工？回复：蓝科锂业的日常生产经营主要是由管理层负责，而在董事会层面，会决策蓝科锂业的重大事项，并听取蓝科锂业的经营汇报。蓝科锂业董事会由5名成员构成，其中科达制造提名2位董事，分别为科达制造的董事张仲华先生、董秘李跃进先生，而张董目前也担任蓝科锂业的董事长。股东双方会在董事会层面探讨蓝科锂业的未来发展，支持蓝科锂业的各项技改、研发、经营管理工作。
35、公司目前环保业务是如何规划的？回复：科达当时为解决下游陶瓷厂高污染、高能耗的问题，自行研发、生产了煤制气技术及装备，它能够将煤燃烧生成清洁程度媲美天然气的煤气，另外还延伸了脱硫脱硝除尘的装备业务以及清洁煤气运营业务。后续基于聚焦主营的战略调整，这几年我们一直在收缩环保业务，进行一些资产处置，不再投入，只处理旧订单，后续环保装备这块业务会倾向于新能源装备转型。36、公司每年的分红计划是怎样的？回复：从公司角度来看，我们希望随着整体经营情况的变好，能够为股东带来更好的回报。只要公司每年都保持着不错的利润贡献，我们依然会保持着比较好的分红水平。包括公司过去三年现金分红占归母净利润比例均不低于30，分红金额连续大幅提升，2023年内公司更是完成超13亿元的现金分红，2022年开展了5亿元的回购。截至10月16日，公司还在继续开展新一期回购。37、公司今年的资金管理风格是怎么样的？回复：今年整个集团包括董事会决定的基调是谨慎，所有的业务的推动和投资都是谨慎，包括今年我们就理财、非保本的投资，或者其他非主业产业延伸的股权类投资都会特别审慎行事。我们撤回了很多非保本理财，尽可能把现金流保持更稳健。38、公司目前股份回购是什么进展？回复：9月11日，董事会审议并通过回购方案，拟回购2000-3000万股，次日即展开回购。截至2023年10月10日，公司已回购2697.45万股。39、从公司最近的公告可以看出公司第一大股东有增持的动作，现在是什么进展了？回复：公司近期发布的大股东质押公告中可以看到大股东有增持的动作，因其持股比例距离上次权益公告变动比例
