来源时间为：2022-04-29
（）2021年年度董事会经营评述内容如下：
一、报告期内公司所处的行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求玻璃纤维是一种优良的功能材料和结构材料，具有质量轻、强度高、耐高低温、耐腐蚀、隔热、阻燃、吸音、电绝缘等优异性能以及一定程度的功能可设计性，是传统材料的理想替代材料，已在建筑建材、基础设施、交通运输、电子电器、石油化工、航空航天、国防军工、体育器材以及耐用消费品等国民经济各领域中得到广泛应用，成为发展高新技术产业不可或缺的基础材料。自进入21世纪以来，我国玻纤行业在国家产业政策的引导和支持下，获得飞速发展，目前已形成上游玻纤产业及下游玻纤增强复合材料产业完整的产业链，上下游的产量均达到了世界第一。2021年是我国“十四五”发展开局之年，玻璃纤维及制品行业积极迎接“双碳”发展战略所带来的的挑战和机遇，克服新冠疫情、能耗“双控”、原材料价格上涨等诸多不利因素，积极开展产品结构和产能结构优化调整。在双碳目标推动下，玻纤行业迎来了大丰收之年，国内新能源汽车、建筑节能、电子电器及风电等领域需求持续发力，叠加海外需求恢复，行业全年保持高景气发展态势，量价齐升。玻纤产业方面，据协会初步统计，2021年全行业玻璃纤维纱总产量达到624万吨，同比增长15.2，其中，池窑纱产量为580万吨，同比增长15.5。受2020年以来各品种玻纤纱价格持续上涨影响，国内玻纤产能扩张意愿强烈，但在国家持续实施严格能耗“双控”政策影响下，部分池窑新建或冷修扩建项目被迫延期投产。尽管如此，2021年年内完成的新建及冷修扩建投产池窑仍达到15座，新增产能90.2万吨。玻纤复材制品产业方面，经协会初步统计，2021年全行业复合材料制品总产量584万吨，同比增长14.5。2019年以来行业主动对玻纤纱产能进行调控，以及2021年以来能源双控政策对于产能扩张的有效抑制；双碳目标背景下，风电、新能源汽车、建筑节能等细分市场需求快速增长；疫情对于全球经济活动的持续影响，以及我国对于疫情的有效管控；玻纤纱及制品企业不断在提升产品性能、增加产品品种以及扩大细分市场方面增加投入，供给侧结构改革持续推进。得益于上述因素影响，玻纤行业获取利润的能力不断增强。2021年新冠疫情反复，给全球经济复苏蒙上阴影，经济全球化持续受到挑战。抗疫带来的各国债务的快速增长，使得全球范围金融风险进一步累积。中国与欧洲之间的化工品贸易往来，多集中在聚烯烃、苯乙烯及其他高分子材料，其中中国从欧洲国家进口高端牌号的聚烯烃产品，并生产了大量的终端制品及纺织品，出口到欧洲国家。2021年苏伊士运河堵塞，给中国终端制品的出口带来巨大影响，从而牵连到大宗化工品的消费，产生中国大宗商品消费降低而国际油价上涨的背离现象。集装箱海运运费的增长，直接导致中国出口到欧洲及美国的运费增加，以及中国进口的集装箱运费增加。其中出口部分主要包括塑料制品、家电、电子电器及相关制品，这导致中国塑料制品出口成本的增长。而进口市场的运费增加，导致了进口材料，以集装箱为物流载体的固体化工品进口成本的增加。2021年受“双控”的影响，中国大宗化工品出现了明显上涨。化工产品的大幅涨价，按照产业链的价值传导逻辑，最终将会传导至终端制造业市场。但是，因终端消费市场关系国计民生，以及部分产品受到国家价格的管控，所以，终端制造业市场却无法实现产业链成本的向下传导，无法将成本完全转嫁给消费者。也就是说，终端制造业市场将会为此次双控带来的价格上涨买单。二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求1、报告期内，公司从事的主要业务为：玻璃纤维深加工制品、玻璃纤维复合材料以及高性能玻璃纤维、高性能玻璃纤维增强基材的研发、制造和销售。2、公司主要业务模式分为采购模式、生产模式、营销模式三大块。（1）采购模式公司主要通过比价采购的方式选择供应商，建立了对供应商的考核与评价机制，与主要原料供应商建立了战略合作关系，实现合作共赢。（2）生产模式公司的主要生产模式是以销定产，以拉动式为主的柔性生产方式。（3）营销模式公司产品采用“外销 内销”模式、“直销 代销”模式，直销为主，少量代理为辅。三、核心竞争力分析公司目前从事的玻璃纤维及其深加工制品、复合材料制品具有如下竞争优势：1、产业优势公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略新兴产业方向，坚持集中优势资源发展主导产业。公司产品属于新材料领域，符合国家产业政策鼓励方向，是国家和行业政策中明确的重点发展领域。公司玻璃纤维深加工制品、玻璃纤维复合材料及高性能玻璃纤维及增强基材产品均具有广阔的发展前景。2、技术优势公司拥有省级企业技术中心、省级工程技术中心，系国家知识产权示范企业，拥有健全的研发体系及成熟的研发队伍。公司现有产品中有7个产品被评为国家级重点新产品，14个产品为江苏省高新技术产品，其中：砂轮网片的技术、质量达到世界领先水平；纺织型玻纤深加工制品整体技术水平达到国内领先水平；玻璃纤维复合材料机械化、智能化工艺技术将会进一步提高产品的核心竞争力；高模量玻璃纤维、玻纤连续毡、二元组分高硅氧等高性能玻纤技术填补国内空白，玻纤连续毡生产工艺获得第十九届中国专利优秀奖、中国好技术称号。公司不断加大技术创新，持续改进生产工艺，优化生产流程，强化现场管理，多措并举，提高产品质量，减少能源损耗，有效提高了能源利用效率。截至报告期末，公司共拥有有效专利103项，其中发明专利39项、实用新型专利64项，报告期内新增授权专利14项，新申请专利14项。3、资源优势公司一直积极开展与高校、协会、科研院所的产学研合作，在产品、技术、市场、人才等方面协同创新、优势互补，推动产业上下游紧密合作，加快科技创新和技术孵化，形成了上下游一体化全产业链生产体系，不断促进产业规模化和智能化发展。4、管理团队优势公司根据玻纤行业的特点，组建了具有丰富管理经验、责任心和进取心的核心管理团队，公司运营、生产、销售等关键岗位的高级管理人员积累了多年的市场开发和生产管理经验，对玻纤行业以及上下游行业有着深刻的理解。公司通过制定管理制度和经营方针，建立各种机制推动业务和管理的进步，并严格应用在技术研发、内部管理等方面，以保证生产经营的规范性。5、品牌优势在长期的国内外市场开拓过程中，公司产品凭借着齐全的规格、稳定的质量和良好的信誉，在国内外玻纤玻钢市场中享有较高的知名度和美誉度。公司“鼎”牌玻纤产品为中国名牌产品，公司“鼎”牌商标被认定为中国驰名商标。公司坚持以市场为导向，积极深入了解客户需求，为客户提供个性化专业化的服务，完善售后服务体系，建立客户满意度评价机制，在客户中树立了良好口碑，品牌优势不断提升。四、主营业务分析1、概述疫情下的2021年，全球政治经济形势愈发复杂。在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，全国人员团结一心、奋发有为，给“十四五”开好局、起好头，经济发展和疫情防控保持全球领先地位。过去的一年，公司紧紧围绕战略目标和年度工作计划，牢牢把握稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经营工作，加强创新，深化改革，以卓越的产品和服务赢得市场和消费者的信赖，努力化解疫情影响下产生的各种不利因素，各项工作取得新成效。报告期内，公司（合并）实现营业收入14.98亿元，较上年减少10.36，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为4,109.67万元、4,799.48万元、4,132.22万元，分别较上年同期增长12.07、15.36、19.72；其中：玻璃纤维其中玻璃纤维及制品实现销售收入99,698.74万元，同比上升30.47；玻璃钢制品实现销售收入4,265.47万元，同比下降50.10。报告期内山东九鼎因玻璃纤维纱产品市场需求复苏和价格快速回升，全年实现营业收入40,756.04万元，较上年上升49.65；实现净利润3,020.32万元，实现扭亏为盈。五、公司未来发展的展望
（一）行业发展趋势结合近年行业整体的相关运营数据分析，玻纤行业呈现出国内规模持续增长，全球产能高度集中的特征，其中性能优异的复合材料国产规模持续增长。1.玻璃纤维性能优异，应用场景众多。玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属复合纤维材料，具有成本低廉、轻质高强、耐高温耐腐蚀等一系列优点。其强度达到833Mpa/gcm3，在常见材料中仅次于碳纤维（超过1800Mpa/gcm3）。由于玻璃纤维量产技术成熟，成本低廉单价低，细分品类众多，综合性价比明显优于碳纤维，可根据不同场景设计不同产品，因此被广泛应用与各种场景，是当今最重要的无机非金属复合材料之一。2.玻纤产业涉及众多上下游，分为玻纤纱、玻纤制品、玻纤复材三个环节。玻璃纤维产业链较长，上游主要涉及采掘、化工、能源等基础性行业。玻纤产业自上而下则分为玻纤纱、玻纤制品、玻纤复合材料三个环节。玻纤下游为各个应用行业，目前包括建筑建材、电子电器、风力发电、工艺管罐、航天军工等各行业。目前玻纤下游应用领域仍在不断拓展，行业天花板仍在逐步提升中。3.我国玻纤行业持续高速增长，行业进出口依赖度持续下降。2020年，全国玻璃纤维产量达到541万吨，相比2001年的25.8万吨，20年来我国玻纤行业CAGR高达17.4。从进出口数据看，2020年全国玻纤及制品出口量为133万吨，同比有所下滑，2018-2019年出口量分别为158.7和153.9万吨。总体来看，我国玻纤产量持续高速增长，除2020年受疫情影响出口下滑外，往年出口也保持高速增长；进口维持在20万吨左右的水平。中国玻纤行业出口量占产量占比，进口量占消费量占比均在逐年下降，说明当前我国玻纤行业对国际贸易的依存度逐年下降，在国际产业中的影响力日益提升。2000年以前，我国玻纤行业以坩埚生产法为主，产量小，主要应用于国防军工领域。2001年开始，池窑技术开始在国内快速普及，国内产量快速提升，但以低端品产出为主，严重依赖出口。2008年受金融危机影响，全球市场规模萎缩，我国玻纤行业弯道超车，一举成为全球产量第一大国。2014年后，我国玻纤产业开启升级换代时代，逐步进入高质量发展期，对海外市场进出口依存度逐步降低，国际市场影响力明显提升。4.产业需求领域众多，产能高度集中。玻纤行业的下游需求分为建筑、交运、电子、风电、工业，国内在电子、工业等领域需求较多，海外在汽车、风电领域需求较多：玻纤被广泛应用于建筑建材、交通运输、电子电器、风力发电、工业管罐、国防军工等各行各业。其中建筑建材、交通运输、电子电器、风力发电是玻纤四个最主要的应用领域。玻纤行业分为玻纤纱、玻纤制品、玻纤复材三个环节，每个环节都有繁多的品种。其中玻纤纱有众多分类方法，按照氧化物含量可以分为无碱纱、中碱纱等；按照直径可以分为粗纱、细纱等；按照长度可以分为连续玻纤、定长玻纤、玻璃棉等；按照产品形态分为有捻纱和无捻纱。玻纤制品的品种更为繁多，大致分类可以在海关总署玻纤及其制品进出口目录中查询。玻纤制品基本上可以分为玻纤织物、玻纤无纺制品、短切纱等品种。参照海关总署2016年玻纤制品出口数据，玻纤织物出口量20.1万吨，占比28.8；玻纤无纺制品出口量31.0万吨，占比44.3；玻纤织物和玻纤无纺制品占了玻纤制品的绝大多数份额。最常见的玻纤制品为短切毡和湿法薄毡，均属于玻纤无纺制品，应用领域非常广泛。其中短切毡可以应用于汽车顶棚、玻璃钢等；湿法薄毡可以应用于罐体防腐、室内装饰、建筑防水、电子基材等。相比玻纤制品行业，玻纤纱作为上游
