产权第0004097号凤阳县凤宁产业园
（10KV配电及柴油电
站）皖（2020）凤阳县不动
产权第0004098号凤阳县凤宁产业园（油水
分离池房）皖（2020）凤阳县不动
产权第0004099号凤阳县凤宁产业园（压延
联合车间、碎玻璃系统）皖（2020）凤阳县不动
产权第0004100号凤阳县凤宁产业园（泡沫
消防泵房）皖（2020）凤阳县不动
产权第0004101号凤阳县凤宁产业园（原料
车间B区）皖（2020）凤阳县不动
产权第0004102号凤阳县凤宁产业园
（110KV厂区总变电站）皖（2020）凤阳县不动
产权第0004123号凤阳县凤宁产业园（原料
车间A区）皖（2020）凤阳县不动
产权第0004255号凤阳县凤宁产业园（脱硫
脱硝一体化控制室）本次评估未考虑上述抵押担保事项可能对评估结果产生的影响。
（三）2023年9月25日，经凤阳硅谷股东会决议同意，公司实施非同比例定向减资，以131,945,205.50元人民币的价格回购黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）所持有公司9.43股权合计1,111.11万元注册资本；以39,583,561.60元人民币的价格回购扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）所持有公司2.83股权合计333.33万元注册资本；以26,389,041.10元人民币的价格回购宿迁高投毅达产才融合发展创业投资合伙企业（有限合伙）所持有公司1.89股权合计222.22万元注册资本。
于评估基准日，凤阳硅谷账面应付上述减资款项合计197,917,808.20元，该减资事项尚未完成工商变更登记。2023年10月31日，凤阳硅谷支付了上述减资款项，并于2023年12月22日完成了工商变工登记。
本报告评估结论使用的有效期限为自评估基准日起1年，即自评估基准日2023年9月30日起，至2024年9月29日止，资产评估报告使用人应当根据评估基准日后的资产状况和市场变化情况合理确定评估结论使用期限。通常，只有当评拟发行股份及支付现金购买凤阳硅谷股权项目资产评估报告第6页
估基准日与经济行为实现日相距不超过一年时，才可以使用资产评估报告。
以上内容摘自资产评估报告，欲了解本评估业务的详细情况和合理理解评估结论，应当阅读资产评估报告。
拟发行股份及支付现金购买凤阳硅谷股权项目资产评估报告第7页
常州股份有限公司拟发行股份及支付现金
购买资产所涉及的凤阳硅谷智能有限公司股东全部权益价值项目
资产评估报告
华辰评报字（2024）第0013号
常州股份有限公司：
江苏天健华辰资产评估有限公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对常州股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及凤阳硅谷智能有限公司的股东全部权益在2023年9月30日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下。
一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评
估报告使用人概况
（一）委托人概况
企业名称：常州股份有限公司（以下简称“”）
注册地址：常州市天宁区青龙东路639号
法定代表人：林金锡
注册资本：19,906.25万元人民币
公司类型：股份有限公司（上市）
成立时间：2006年9月11日
经营范围：用镀膜导电玻璃和常压及真空镀膜玻璃产品、节能与微电子用玻璃及新材料产品、电池组件及系统集成产品的制造和销售；电站工程的设计、安装及相关材料和设备的技术开发、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营的商品和技术除外）；实业项目的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批拟发行股份及支付现金购买凤阳硅谷股权项目资产评估报告第8页
拟发行股份及支付现金购买凤阳硅谷股权项目资产评估报告第8页
股东名称认缴出资额常州市科技有限公司10,000.0010,000.00（2）第一次股权转让
2020年6月，常州市科技有限公司将其持有的85股权按照账面净资产折算对价5,015.00万元转让给寿光灵达信息技术咨询有限公司，15股权按照账面净资产折算对价885.00万元转让给寿光达领企业管理咨询中心（有限合伙）。
本次股权转让后，凤阳硅谷股权结构如下表所示：
拟发行股份及支付现金购买凤阳硅谷股权项目资产评估报告第9页
拟发行股份及支付现金购买凤阳硅谷股权项目资产评估报告第9页
股东名称认缴出资额寿光灵达信息技术咨询有限公司8,500.00寿光达领企业管理咨询中心（有限合伙）1,500.0010,000.00（3）第一次增资
2020年8月，凤阳硅谷增加注册资本2,777.77万元，其中，集团资本有限公司认缴1,111.11万元，黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）认缴1,111.11万元，扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）认缴333.33万元，宿迁高投毅达产才融合发展创业投资合伙企业（有限合伙）认缴222.22万元。本次增资后，凤阳硅谷股权结构如下表所示：
金额单位：人民币万元
股东名称认缴出资
额寿光灵达信息技术咨询有限公司8,500.00寿光达领企业管理咨询中心（有限合伙）1,500.00集团资本有限公司1,111.11黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合
伙）1,111.11扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）333.33宿迁高投毅达产才融合发展创业投资合伙企业（有限合
伙）222.2212,777.77（4）第二次股权转让及第二次增资
2021年3月，经公司股东会决议同意，寿光达领企业管理咨询中心（有限合伙）将其持有的2.7778股权合计354.94万元以人民币5,000.00万元的价格转让给常州华辉创业投资合伙企业（有限合伙）；同时，增加注册资本709.8761万元，全部由常州华辉创业投资合伙企业（有限合伙）认缴。2021年3月2日，凤阳硅谷在凤阳县市场监督管理局办理完成了本次股权转让及增资的工商变更登记手续。
本次股权转让及增资完成后，凤阳硅谷的股权结构如下表所示：
金额单位：人民币万元
拟发行股份及支付现金购买凤阳硅谷股权项目资产评估报告第10页
拟发行股份及支付现金购买凤阳硅谷股权项目资产评估报告第10页
股东名称认缴出资额寿光灵达信息技术咨询有限公司8,500.00寿光达领企业管理咨询中心（有限合伙）1,145.06集团资本有限公司1,111.11黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合
伙）1,111.11扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）333.33宿迁高投毅达产才融合发展创业投资合伙企业（有限合
伙）222.22常州华辉创业投资合伙企业（有限合伙）1,064.8213,487.65（5）债转股
2021年12月，经公司股东会决议同意，凤阳硅谷增加注册资本465.09万元，由寿光达领企业管理咨询中心（有限合伙）以其对凤阳硅谷的10,000.00万元债权认购。本次债转股完成后，凤阳硅谷的股权结构如下表所示：
金额单位：人民币万元
股东名称认缴出资
额寿光灵达信息技术咨询有限公司8,500.00寿光达领企业管理咨询中心（有限合伙）1,610.15集团资本有限公司1,111.11黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合
伙）1,111.11扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）333.33宿迁高投毅达产才融合发展创业投资合伙企业（有限合
伙）222.22常州华辉创业投资合伙企业（有限合伙）1,064.8213,952.74（6）第一次定向减资
2022年12月16日，经公司股东会决议同意，公司实施非同比例定向减资，以176,931,507.00元人民币的价格回购常州华辉创业投资合伙企业（有限合伙）所持有公司7.6316股权合计1,064.82万元注册资本。本次减资完成后，公司注册资本由13,952.74万元变更为12,887.92万元，凤阳硅谷的股权结构如下表所示：拟发行股份及支付现金购买凤阳硅谷股权项目资产评估报告第11页
拟发行股份及支付现金购买凤阳硅谷股权项目资产评估报告第11页
股东名称认缴出资
额上海苓达信息技术咨询有限公司8,500.00上海达菱企业管理咨询中心（有限合伙）1,610.15集团资本有限公司1,111.11黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合
伙）1,111.11扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）333.33宿迁高投毅达产才融合发展创业投资合伙企业（有限合
伙）222.2212,887.92（7）第二次定向减资
2023年6月29日，经公司股东会决议同意，公司实施非同比例定向减资，以127,582,825.00元人民币的价格回购中石化集团资本有限公司所持有的公司8.6213股权合计1,111.11万元人民币注册资本。本次减资完成后，公司注册资本由12,887.92万元变更为11,776.81万元，凤阳硅谷的股权结构如下：
股东名称认缴出资
额上海苓达信息技术咨询有限公司8,500.00上海达菱企业管理咨询中心（有限合伙）1,610.15黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）1,111.11扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）333.33宿迁高投毅达产才融合发展创业投资合伙企业（有限合
伙）222.2211,776.81（8）第三次定向减资
2023年9月25日，经凤阳硅谷股东会决议同意，公司实施非同比例定向减资，以131,945,205.50元人民币的价格回购黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）所持有公司9.43股权合计1,111.11万元注册资本；以39,583,561.60元人民币的价格回购扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）所持有公司2.83股权合计333.33万元注册资本；以26,389,041.10元人民币的价格回购宿迁高投毅达产才融合发展创业投资合伙企业（有限合伙）所持有公司1.89股权合计222.22万元注册资本。
拟发行股份及支付现金购买凤阳硅谷股权项目资产评估报告第12页
拟发行股份及支付现金购买凤阳硅谷股权项目资产评估报告第12页
股东名称认缴出资额上海苓达信息技术咨询有限公司8,500.00上海达菱企业管理咨询中心（有限合伙）1,610.1510,110.153．公司业务情况
（1）主要产品或服务
凤阳硅谷自设立以来，主要从事光伏玻璃原片的研发、生产与销售，目前企业主要产品为光伏玻璃原片。于评估基准日，凤阳硅谷拥有窑炉3座，其中，1#窑炉于2020年4月投产，2#窑炉于2021年7月投产，3#窑炉于2021年9月投产，现有3座窑炉后经富氧燃烧、料方调整等技改后有效产能约为2,530t/d。上述技改项目已履行经信、生态环境局
