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股票募集资金投资项目滁州德力晶质玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）项目、安徽德力日用玻璃股份有限公司年产２．３万吨高档玻璃器皿项目实施后，公司年生产能力将在原有生产能力基础上增加约４万吨，公司产品档次和技术水平将得到大幅度提高，产品盈利水平也得到相应提高，从而使公司产品竞争力得以增强，公司在行业中的竞争优势将会更加明显。２、完善渠道布局，提升品牌影响，保障可持续高速发展
为保证大规模提升产能的有效消化和销售规模的快速增长，公司必须同步完善现有销售平台，提升公司产品品牌影响力。
公司本次非公开发行股票募集资金拟投资上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目，通过该项目的建设，不仅能满足公司营销体系规模逐步增大的要求，而且能进行管理模式创新，完善企业营销管理体系；同时，还将强化产品营销力度，围绕销售目标逐步完善产品品质，通过优化营销渠道加速新产品上市，利用自主知识产权优势进一步完善产品线和实现产品升级换代；另外，通过渠道的规模效应，才能在竞争激烈的日用玻璃器皿行业占领高端市场；最后，通过营销平台项目的建设，借助大型超市平台，公司品牌影响力必将得到大幅度提升，这对公司产品，特别是高端玻璃器皿产品销售将会起到积极促进作用。
因此，通过非公开发行股票募集资金投资项目的实施，公司将完善销售渠道，提升品牌影响，保障公司可持续高速发展。
３、增强盈利能力，优化财务结构，实现股东利益最大化
各项目的实施不仅可以提高德力股份的生产能力，扩大市场份额，引领行业发展，加速产业升级，还能为公司的持续发展打下坚实基础，优化产品结构，提升品牌影响。募集资金投入后，公司产能必将大幅提高，盈利能力得到加强，财务结构得到优化，从而实现股东利益的最大化。
二、发行对象及其与公司的关系
本次非公开发行的发行对象不超过１０名，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）、自然人投资者以及其他合法投资者等。具体发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。所有发行对象均以现金认购。
本公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不参与认购本次发行的股票。
三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期
（一）发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％，即发行价格不低于１４．１２元／股。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，应对发行底价进行除权、除息处理。
（二）发行数量
本次非公开发行股票数量不超过３，９５８万股（含３，９５８万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
（三）发行数量、发行底价的调整
若公司Ａ股股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，本次非公开发行Ａ股股票的发行底价将根据以下公式进行调整：
派发现金股利：Ｐ１＝Ｐ０－Ｄ；
派送股票股利或资本公积转增股本：Ｐ１＝Ｐ０／（１＋Ｎ）；
增发新股或配股：Ｐ１＝（Ｐ０＋ＡＫ）／（１＋Ｋ）；
三项同时进行：Ｐ１＝（Ｐ０－Ｄ＋ＡＫ）／（１＋Ｋ＋Ｎ）；
其中：Ｐ１为调整后发行底价，Ｐ０为调整前发行底价，Ｄ为每股派发现金股利，Ｎ为每股派送股票股利或资本公积转增股本数，Ｋ为每股增发新股或配股数，Ａ为增发新股价或配股价。
同时，本次非公开发行Ａ股的发行数量将依据经上述公式计算的除权、除息调整后的发行底价进行相应调整。
（四）发行方式
本次发行股票采用向特定对象非公开发行方式，在中国证监会核准后６个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
（五）本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
本次非公开发行完成前公司滚存的未分配利润，将由公司股东按照本次非公开发行完成后的股份比例共享。
（六）限售期
本次非公开发行股票的限售期为１２个月，限售期自本次发行结束之日起。
四、募集资金投向
本次发行预计募集资金总额不超过５５，９００．００万元，扣除发行费用后募集资金投入如下项目：
序号
项目名称
项目投资总额
（万元）
募集资金投入金额
（万元）
１
滁州德力晶质玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）项目
２８，９０２．７４
２８，９０２．７４
２
安徽德力日用玻璃股份有限公司年产２．３万吨高档玻璃器皿项目
１６，６５５．４７
１６，６５５．４７
３
上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目
８，０５４．６０
８，０５４．６０
合计
５３，６１２．８１
５３，６１２．８１
若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前公司以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后将以募集资金置换前期自筹资金的投入。
五、本次发行是否构成关联交易
本次发行对象为符合中国证监会规定条件的投资者及其他合法投资者，本次发行不构成关联交易。
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化
本次非公开发行之前，施卫东先生持股数量为８，２２０万股股（占总股本的４８．３０％），为公司的控股股东、实际控制人。
假定本次非公开发行股票达到上限３，９５８万股，则本次发行完成后，施卫东先生仍持有公司３９．１８％的股权，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
本次非公开发行股票后，公司股权分布仍符合上市条件。
七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
本次非公开发行股票方案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。本次非公开发行股票方案尚需经过公司股东大会的批准及中国证监会的核准。
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、本次募集资金的使用计划
本次发行预计募集资金总额不超过５５，９００．００万元，扣除发行费用后募集资金投入如下项目：
序号
项目名称
项目投资总额
（万元）
募集资金投入金额
（万元）
１
滁州德力晶质玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）项目
２８，９０２．７４
２８，９０２．７４
２
安徽德力日用玻璃股份有限公司年产２．３万吨高档玻璃器皿项目
１６，６５５．４７
１６，６５５．４７
３
上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目
８，０５４．６０
８，０５４．６０
合计
５３，６１２．８１
５３，６１２．８１
若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述项目募集资金投入金额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前公司以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后将以募集资金置换前期自筹资金的投入。
二、本次募集资金投资项目可行性分析
（一）滁州德力晶质玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）项目
１、项目背景
随着城市化进程的不断推进和人民生活水平的不断提高，我国玻璃器皿行业得到快速持续的发展，但同时还存在着诸多不足：１）目前玻璃器皿行业存在着散、小、差的局面，行业集中度低，大部分企业在中低端市场进行无序竞争；２）玻璃器皿生产工艺、技术、自动化水平及设计水平还需进一步提高；３）需进一步丰富产品系列的多样性。随着第三产业的迅速发展和城镇化水平的快速提升，高档玻璃器皿需求的增长速度超过了行业整体增长速度，但受技术装备等原因限制，目前轻量化晶质玻璃器皿市场几乎全部为国外品牌所占领。
进入本世纪以来，出现了一批具有技术优势和规模优势、并以其颇具特色的系列产品赢得市场的龙头企业，如安徽德力日用玻璃股份有限公司、广东华兴玻璃股份有限公司、安徽发强玻璃有限责任公司等。中国玻璃器皿巨大的消费市场，同样受到了国际玻璃器皿生产企业的重视，如美国利比（Ｌｉｂｂｅｙ）公司、法国弓箭玻璃器皿实业公司早已进入中国市场。
年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）项目，引进国际先进生产设备生产高档玻璃器皿，配合公司的技术研发能力，加上公司地处安徽凤阳“中国日用玻璃工业基地”，主要生产原料石英砂储量丰富、品质优良，因此德力股份实施该项目具有较大的技术、生产、原料优势，且符合国家相关产业政策要求。
２、项目概况
（１）项目地点
本项目实施主体为滁州德力晶质玻璃有限公司，是德力股份专业制造晶质高档玻璃酒具的全资子公司，建设地点为滁州德力晶质玻璃有限公司原有厂区内，位于安徽省滁州市南谯工业开发区乌衣园。
（２）建设规模
本项目拟引进晶质高档玻璃酒具生产设备（线），年产３，０００万只各类晶质高档玻璃酒具，合计１７，１３６吨玻璃制品。
（３）投资估算及建设期
根据可行性研究报告，本项目总投资２８，９０２．７４万元，其中：建设投资２８，０２３．６７万元，铺底流动资金８７９．０７万元，总投资拟通过本次非公开发行股票募集资金解决。本项目自开始之日起计划用１年半的时间完成建设。
（４）效益情况及财务评价
根据可行性研究报告，项目达产后，年营业收入２０，４６８．８８万元，税后利润５，０３２．１８万元，投资回收期６．４２年（含建设期１．５年），具有较好的经济效益。
３、项目发展前景
目前，亚洲地区日用玻璃产品需求额约占全球半数总量，其次是欧洲和北美地区，欧洲地区由于玻璃器皿生产商产能基本上能够满足其自身的需求，一般不需要进口，但随着劳动力、能源成本的上升，欧洲地区的产能有向发展中国家转移的趋势；而北美地区的市场尽管有美国Ｌｉｂｂｅｙ这样的日用玻璃器皿顶级生产厂商，但因其玻璃器皿制造成本高，产能不能满足其自身的市场需求缺口，主要依赖进口来弥补。亚洲的中东地区由于受制于玻璃生产原料的缺乏，其日用玻璃器皿的需求也基本上依靠进口来满足。
据海关统计数据显示，近几年，我国每年从国外进口的玻璃器皿总额在以不低于２０％的速度增长，其中高档玻璃器皿占比达９０％左右。我国日用玻璃器皿制品的产能还远不能满足国内市场快速增长的要求，尤其是高档玻璃器皿市场需求巨大。随着城镇化水平的提高及第三产业的发展，未来
